Nhận Định Thị Trường, ngày 22 tháng 6 năm 2023

Bình luận thị trường của Munnelly…

Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch thấp hơn khi những người tham gia thị trường phản ứng với sự sụt giảm do công nghệ ở Phố Wall. Các nhà đầu tư cũng đang xem xét một loạt các tuyên bố từ Cục Dự trữ Liên bang và việc công bố dữ liệu CPI của UK, điều này đã làm tăng thêm tâm lý thận trọng. Ngoài ra, khẩu vị rủi ro bị hạn chế bởi việc đóng cửa các kỳ nghỉ lễ quan trọng, với các thị trường trên khắp khu vực Trung Quốc Đại lục đóng cửa để tham dự Lễ hội Dragon Boat Festival. Chỉ số Nikkei 225 được giao dịch với xu hướng tiêu cực, mặc dù xu hướng giảm được hạn chế bởi sự yếu kém của đồng tiền gần đây. Hơn nữa, ý kiến từ Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Noguchi lặp lại giọng điệu ôn hòa của ngân hàng trung ương, nhấn mạnh cam kết duy trì chính sách hỗ trợ. Noguchi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tăng trưởng tiền lương bền vững bằng cách kiên trì với chính sách tiền tệ nới lỏng.

Sau những con số cao hơn dự kiến gần đây về cả lạm phát CPI và tăng trưởng tiền lương của UK, thị trường cho rằng khả năng tăng lãi suất lần thứ mười ba liên tiếp của Ngân hàng Anh hôm nay là rất cao. Trên thực tế, khi xem xét dữ liệu ngày hôm qua cho thấy lạm phát 'lõi' tăng đáng kể và lo ngại về áp lực giá cả trong đợt thứ hai, đã có suy đoán rằng mức tăng lãi suất có thể là 50 điểm cơ bản thay vì 25 điểm cơ bản như thông thường. Sẽ rất thú vị để quan sát xem liệu hai nhà hoạch định chính sách trước đó đã bỏ phiếu chống lại việc tăng lãi suất có duy trì lập trường của họ hay không và liệu có thành viên nào ủng hộ việc tăng lãi suất nhiều hơn hay không. Vì thị trường đã định giá nhiều đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay, có khả năng đạt gần 6%, hướng dẫn chuyển tiếp được cung cấp ngày hôm nay sẽ rất quan trọng. Mặc dù cuộc họp này không bao gồm một cuộc họp báo hoặc dự báo cập nhật của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, thông cáo báo chí và biên bản cuộc họp sẽ cung cấp thông tin chi tiết. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách có thể tuyên bố rằng các động thái trong tương lai phụ thuộc vào dữ liệu, nhưng những người tham gia thị trường sẽ rất muốn phát hiện bất kỳ phản ứng nào đối với quỹ đạo lãi suất hiện được dự đoán.

Tại Hoa Kỳ, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được chú ý nhiều hơn, đặc biệt là khi các báo cáo gần đây cho thấy thị trường lao động thắt chặt có thể nới lỏng. Ngoài ra, đây là ngày thứ hai trong phiên điều trần nửa năm một lần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell trước Quốc hội. Hôm qua, nhận xét của ông chủ yếu nhắc lại những điểm chính từ bản cập nhật chính sách tiền tệ tuần trước.

Dữ liệu CFTC kể từ ngày 16-06-23

MM net spec USD short dipped in Jun 7-13 period, $IDX -0.75%
EUR$ +0.94% in period, specs -6,599 contracts now +151,822
$JPY +0.48% in period, specs +841 contracts now -103,976
GBP$ +1.54% in period, specs -5,749 contracts now +6,735
AUD$ +1.45%, specs -5,277 contracts now -61,745; $CAD -0.63% specs +1,661
BTC -4.1% in period specs -26 contracts now long 743 contracts
Positioning data pre-Fed, ECB, BoJ meetings, no surprises by c.banks
Post-meetings Fed pause weighed on USD vs EUR, GBP; JPY tumbles on ultra-soft BoJ guidance(Source: Reuters)

FX Options hết hạn vào lúc 10 giờ sáng New York Cut

(1BLN+ represent larger expiries, more magnetic when trading within daily ATR)

EUR/USD: 1.0900 (2.2BLN), 1.0990-1.1005 (1.2BLN), 1.1015 (284M)
1.1050 (583M)
USD/CHF: 0.8900 (348M), 0.8950 (470M), 0.8990-0.9000 (739M)
GBP/USD: 1.2560 (339M), 1.2595-1.2600 (503M)
EUR/GBP: 0.8630 (645M)
AUD/USD: 0.6675 (464M). NZD/USD: 0.6000 (523M). AUD/NZD: 1.1100 (1.4BLN)
USD/CAD: 1.3100-15 (795M), 1.3200-10 (735M)
USD/JPY: 141.00-10 (961M), 141.15-20 (541M) 142.00 (933M), 142.50 (909M)

Bản tin đáng chú ý đêm qua

Decision On Who Will Be Next RBA Governor Is Likely In July
France, China See Room To Expand Trade Ties With Climate Focus
Fed’s Powell: More Hikes Are Likely This Year To Fight Still-High Inflation
Fed’s Bostic Favours Holding Rates Steady Through Year End
Fed's Goolsbee Says Last Week's Rate Decision Was A 'Close Call'
Fed Nominees Favour Tailoring Bank Rules, Vow To Cool Inflation
BoC Minutes: To Gauge Need For Further Hikes Based On Data
Traders Fully Price 4% Peak ECB Rate For First Time Since March
Brazil Central Bank Holds Interest Rates But Softens Message
Goldman Raises Japan Stock Targets, Citing Corporate Reforms
Tesla Seen Staying As Top EV Seller In US Through 2026, Buoyed By Discounts
Renault To Build New EV Plant At Its Korean Base In Busan
Telecom Italia Sounds Out Buyers For Stake In Enterprise Unit
US Curve Inversion Deepens To One Percentage Point After Powell
Quyết định ai sẽ là Thống đốc RBA tiếp theo có khả năng xảy ra vào tháng 7
Pháp, Trung Quốc có thể mở rộng quan hệ thương mại với trọng tâm là khí hậu
Fed's Powell: Nhiều khả năng tăng lãi suất trong năm nay để chống lại lạm phát vẫn còn cao
Fed's Bostic ủng hộ việc giữ lãi suất ổn định đến cuối năm
Goolsbee của Fed cho biết quyết định lãi suất vào tuần trước là một 'cuộc gọi gần'
Những người được đề cử của Fed ủng hộ các quy tắc ngân hàng phù hợp, hứa hẹn sẽ hạ nhiệt lạm phát
Biên bản BoC: Để đánh giá nhu cầu tăng thêm dựa trên dữ liệu
Lần đầu tiên kể từ tháng 3, các nhà giao dịch định giá đầy đủ Tỷ lệ cao nhất của ECB là 4%
Ngân hàng Trung ương Brazil giữ lãi suất nhưng làm dịu đi thông điệp
Goldman nâng mục tiêu chứng khoán Nhật Bản, trích dẫn Citing Corporate
Tesla được coi là người bán xe điện hàng đầu ở Hoa Kỳ đến năm 2026, nhờ giảm giá
Renault xây dựng cơ sở nhà máy EV mới tại Busan, Hàn Quốc
Telecom Italia tìm kiếm người mua cổ phần trong đơn vị doanh nghiệp
Curve Inversion của Hoa Kỳ tăng sâu đến một điểm phần trăm sau Powell