Финансовый рынок

📊Спред между дивидендной доходностью S&P 500 и доходностью облигаций США (10 лет) -2.26.

📣Barclays: Повышение ставки ФРС на 0,50 п.п. в марте является реальным риском и, скорее всего, будет зависеть от данных по количеству новых рабочих мест.

📌Рынки ожидают дальнейшего повышения ставки после того, как инфляция в Еврозоне составила 8.5%.

🗣Лагард: Возможно, потребуется продолжить повышать ставки в марте, конечная ставка будет определяться в соответствие с поступающими данными.

📣UBS: Китайские розничные инвесторы могут вложить в фондовый рынок страны до $86.8 млрд избыточных сбережений, что приведет к следующему этапу ралли.

📌Wells Fargo больше не ожидает, что ФРС понизит ставку в этом году, повысил прогноз пика ставки до 5.25%-5.5% против 3.50%-3.75% ранее.

⚠️Мировые ЦБ купили в январе 31 тонну золота.

📝Цифровой рубль готовится к пилотному запуску: банки успешно завершили первый этап тестирования. Сложность состоит в нормативном регулировании - Ведомости.

💰Berkshire Hathaway приобрела 41.4% туристических центров Pilot примерно за $8.2 млрд. в январе.

📣ЦБ Японии: Необходимо терпеливо продолжать сверхмягкую ДКП, т.к. инфляция еще не стабилизировалась на целевом уровне 2%.

💰Минфин России на аукционах в среду разместил ОФЗ двух серий на 50,8 млрд рублей при совокупном спросе свыше 102 млрд рублей.

Экономика

📊Индекс JPM Global PMI mfg, характеризующий деловую конъюнктуру в мировой промышленности по итогам февраля составил 50 пунктов vs 49.1 в январе.

📎Tesla планирует сократить затраты вдвое, чтобы достичь цели по продаже 20 млн электромобилей в год к 2030 году.

🗣Более 5 трлн рублей доходов от налогов поступило в бюджет РФ за январь-февраль 2023 года, что больше, чем годом ранее — Силуанов.

⚠️Micron сократит 15% рабочих мест — CFO.

📊Розничные продажи в России сокращаются 10 месяцев подряд, а к концу прошлого года снизились на 10,5% в реальном выражении — Росстат.

🤝Geely Automobile Holdings заключил предварительное соглашение с Saudi Aramco относительно потенциальных инвестиций в планируемое совместное предприятие с Renault.

📉Минсельхоз Белоруссии снизил предельные минимальные цены на отдельные виды молочной продукции, поставляемой в РФ.

🗣 Регулятору возможно придется делать больше, учитывая высокую инфляцию и сильный рынок труда, — Бостик из ФРС.

📊Экспорт из Казахстана в Россию в 2022 году вырос на 25% до $8,8 млрд.

📊Индекс потребительских цен в еврозоне в феврале 2023 года вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

📊Уровень безработицы в еврозоне в январе не изменился и составил 6,7% с уровня 6,7% в декабре 2022 года.

📌ЦБ Мексики понизил прогноз роста экономики в 2023 г. до 1.6% с 1.8% ранее.

Политика

🗣Миллиардер Дерипаска предупреждает, что у России могут закончиться деньги в 2024 году.

💰США сегодня выделят Украине пакет военной помощи на $400 млн. Он будет включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

📣Администрация США считает, что пока нет условий для контактов президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

❗️Министерство торговли США внесло в черный список 37 компаний из различных стран. Большинство из них китайские, сотрудничающие с Россией.

⏭Регуляторы Бельгии и Люксембурга продлили срок подачи документов для разблокировки активов в Euroclear и Clearstream до конца июля — ЦБ РФ.

❌Приложения банков, попавших под последние санкции США и ЕС, пропали из App Store.

📣Лавров и Блинкен встретились на саммите G20 в Индии впервые с начала российского вторжения в Украину.

📎США наймут 25 прокуроров для отслеживания обхода санкций против России.

📣Китай призывает США прекратить продажу оружия и военные контакты с Тайванем, — МИД КНР.

🗣США не увидели свидетельств того, что появление COVID-19 было следствием намеренных попыток какой-либо страны применить биооружие, — Блинкен.

⚖️В США двух жителей Канзаса обвинили в незаконном экспорте авиатехнологий в РФ. Мужчинам грозит до 20 лет колонии.

🗣 Исключение РФ из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений, — Боррель.

Сырьевой рынок

⚠️ Россия наращивает объем танкеров для транспортировки нефти, ежемесячно в теневой флот поступает от 25 до 35 судов — CNN.

📌Goldman Sachs ждет роста нефти Brent до $100 за баррель в IV квартале 2023 года.

📈Экспортные цены на российскую стальную заготовку выросли до максимума с мая 2022 года.

📣Российский никель продается в Китае за юани.

🛢 Добыча российской нефти может упасть на 20% к 2030 году.

📊Экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 24 февраля, вырос на 22% по сравнению с предыдущей неделей и составил 5,629 млн баррелей в сутки.

⚠️Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до 61%.

Криптовалюты

▶️Binance выпустила генератор NFT на основе искусственного интеллекта.

💸Инвесторы вывели около $6 млрд из стейблкоина Binance.

⛔️Coinbase отказалась от услуг банка Silvergate из-за опасений по поводу платежеспособности.

🗣Глава SEC: крипто-биржи сейчас не могут рассматриваться как надежные крипто-кастодианты.

📉Цена биткоина снизилась на 6% до 22000$ за 30 минут на фоне событий, связанных с криптобанком Silvergate.

📣Coinbase, Circle, Paxos и Galaxy Digital заявили о планах прекратить банковские операции с Silvergate.

📣Клиентам Silvergate будет сложно найти другой банк, т.к. ни один банк не хочет получать депозиты от криптокомпаний из-за пристального внимания регуляторов — Bloomberg.

📣Британский банк Nationwide сообщил, что запретил платежи на криптобиржах с помощью кредитных карт.

⚡️DEX ArbiSwap, работающая в сети Arbitrum, была взломана и хакеры вывели ликвидность, после чего нативный токен биржи ARBI упал на 100%.

📌Японские банки протестируют стейблкоины на блокчейне "Japan Open Chain".

📣SushiSwap объявили о запуске на Coinbase в сети Base, которая недавно была анонсирована Coinbase.

⚡️Binance отключила ввод и вывод фиатной валюты на всей территории Украины и предлагают воспользоваться сервисом P2P.

📈Рынок NFT снова демонстрирует признаки роста сетевой активности.

📌Разработчики Ethereum наметили дату 14 марта для обновления Shanghai на Goerli Testnet.

▶️Binance возобновит заявку на получение лицензии в Сингапуре — Nikkei.