Финансовый рынок

📈Доходность 10-летних облигаций США подскочила до 3,8%.

❗️На той неделе мировые акции потеряли 330 миллиардов долларов.

📎Акции французских компаний — самые успешные среди всех крупных фондовых рынков в 2023 году — Bloomberg.

📊Баланс ФРС за последнюю неделю снизился на -$50 млрд. vs роста на $2 млрд.  неделей ранее. С максимумов ($9.015 трлн) баланс снизился на -$580 млрд.

📎Народный Банк Китая (НБК) оставил неизменной ставку среднесрочного кредитования (1Y Loan Prime Rate) на отметке 3.65% годовых. Также была сохранена и пятилетняя ставка на уровне 4.30% годовых.

📣BofA и Barclays считают, что рост в китайских акциях, который длился несколько месяцев на фоне отказа от жестких антиковидных мер, исчерпал свой потенциал.

📈Фондовые индексы стран Европы обновили многомесячные максимумы.

📉Акции банка China Renaissance рухнули на 50% после исчезновения его создателя.

📣Банк России с 1 апреля запустит пилот с 13 банками по реальным операциям физлиц с цифровым рублем - переводам и оплате товаров услуг, — первый зампред ЦБ РФ.

💰ЦБ КНР сделал рекордное дневное вливание ликвидности в систему — 835 млрд юаней через операции обратного репо.

⚡️Япония запустит пилотный проект по выпуску цифровых иен (CBDC) в апреле.

💰На этой неделе Казначейство планирует продать трехмесячные векселя на сумму $60 млрд, шестимесячные векселя на сумму $48 млрд и однолетние бумаги на сумму $34 млрд, а также двух-, пяти- и семилетние векселя.

Экономика

📈Средняя стоимость автомобилей Mercedes выросла на 43%.

💰В 2022 Илон Маск пожертвовал на благотворительность около $1,95 млрд в акциях Tesla.

⚠️Tesla рассматривает возможность покупки компании по добыче металлов для аккумуляторов.

💰Расходы Европы на борьбу с энергетическим кризисом приближаются к 800 млрд евро.

📌Boeing сокращает прогноз по Индии до 2 210 новых самолетов в ближайшие 20 лет.

📊Промышленная инфляция в Германии 17,8% за январь (г/г).

📣Северная Корея и Россия наращивают торговлю нефтью, углем и оружием на фоне санкции против Москвы.

⚠️Индекс опережающих экономических индикаторов США падает уже 10 мес. подряд и упал до уровней, исторически совпадавших с началом рецессии.

📌Минфин РФ сохраняет прогноз по дефициту бюджета на 2023 год в 2% ВВП - Силуанов.

🗣2023 год станет переломным для торговых отношений между ЕС и США, — торгпред США Тай.

📊Количество заявлений о банкротстве среди предприятий ЕС увеличилось в 4-м квартале 2022 года — на 26,8% по сравнению с предшествовавшим кварталом.

📊Товарооборот между Россией и Беларусью вырос по итогам прошлого года до отметки в $50 млрд.

📉Индекс цен на жилье Europace (существующие дома) падает в тандеме с балансом ЕЦБ. Цены на жилье упали на 12% от максимального уровня.

Политика

⚡️G7 и ЕС обсуждают способы отслеживания перемещений алмазов из России на мировом рынке — Bloomberg.

🗣США «очень обеспокоены» тем, что Китай подумывает о поставках России летального оружия и боеприпасов — Блинкен.

⚠️Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank International по поводу его бизнеса, связанного с Россией — Reuters.

📎Зеленский утвердил новые санкции против 332 россиян, одного белоруса и Московской биржи.

📣Белый дом проведет в Вашингтоне секретные переговоры с министром иностранных дел Тайваня.

⚡️Российским инвесторам пришли первые отказы от органов ЕС в разблокировке.

📣«РИА Новости»: на этой неделе начнутся активные переговоры по продлению зерновой сделки.

❗️МАГАТЭ обнаружило, что Иран обогатил уран до 84%. Для производства ядерной бомбы нужно 90%.

⚡️Jysan holding подал иск в федеральный окружной суд штата Невада против правительства Казахстана.

📣Совет ЕС обсудит 20 февраля 10-й пакет санкций против РФ, чтобы ввести его до 24 февраля — ТАСС.

🗣Китай успешно преодолел пандемию COVID-19 и готов возобновить контакты с Европой - Ван И.

🗣Киев получит современные истребители только после окончания военного конфликта — глава минобороны Британии Уоллес.

📣Польша призывает НАТО предоставить гарантии безопасности для «пост-военной» Украины — FT.

📣МИД Китая: Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения.

🗣Пекин призывает Россию и Украину прекратить огонь, приступить к мирным переговорам как можно быстрее, — постпред Китая при ООН Чжан Чзюнь.

🗣До конца февраля Китай представит план для урегулирования конфликта вокруг Украины, — Ван И.

Сырьевой рынок

📌Мировой спрос на литиевые батареи подскочит в пять раз к 2030 году.

📉Фьючерсы на газ в Европе опустились ниже 50 евро.

📣Спрос на нефть вырастет до рекордных 101,9 млн баррелей в день в этом году, почти полностью обусловленный растущим спросом в Азии. Эта цифра на 200 000 баррелей в день больше, чем прогнозировалось в прошлом месяце — EIA.

📉Цены на нефть упали на прошлой неделе на 5% на фоне опасений более агрессивного повышения ставки ФРС.

🛢Нефтекомпании России увеличили переработку на 1%, почти до 787 тысяч тонн в сутки.

📌В марте Казахстан поставит 100 тыс. тонн нефти по российскому нефтепроводу «Дружба» в Германию — Reuters.

📣Министерство финансов США опровергает слухи о том, что Россия продаёт нефть выше потолка цен — BBG.

📎Газпром готовится к началу реализации проектов газопроводов "Силы Сибири - 2" и "Союз Востока".

💰Регулятор Болгарии наложил на ЛУКОЙЛ штраф в 34,6 млн евро за ценовое давление на топливном рынке.

📣Шри-Ланка обсуждает с российскими властями возможность прямых поставок нефти из РФ.

📊Поставки газа для транзита через Украину выросли на 9,5%. Объем вырос до 39,2 млн куб. м.

🛢Chevron отправит более 100 000 баррелей венесуэльской нефти в сутки в США в этом месяце.

Криптовалюты

❗️Крипто-беглец До Квон обналичил более 10 000 биткоинов через швейцарский банк.

📊Объем торговли криптовалютами в Robinhood вырос на 95% в январе.

💰Пол Пирс заплатит $1.4 млн за урегулирование обвинения SEC в том, что он вводил в заблуждение при продвижении криптовалюты.

📊Santiment отмечает довольно высокий уровень эйфории в BTC на данный момент - на фоне роста BTC до 8-ми месячного максимума.

📣OpenSea вводит 0% комиссию + улучшает пользователям условия заработка, чтобы остановить потерю своих клиентов новому маркетплейсу Blur.

❗️В России могут ввести ответственность для майнеров, которые добывают криптовалюту незаконным путем. Соответствующий законопроект планируют принять в первой половине 2023 года.

📉Рыночная стоимость BUSD снизилась на -$2.45 млрд (с 16.1 млрд до 13.7 млрд на данный момент), и большая ее часть переместилась в USDT.

⚡️DeFi-протокол Platypus на Avalanche потерял $8,5 млн в результате взлома. Хакер воспользовался "мгновенным займом" и логической ошибкой в механизме проверки платежеспособности в контракте залога.

📊Только 31% ETH в стейкинге сейчас в плюсе. Около 2 млн ETH были направлены на сейкинг, когда цены находились в диапазоне от $400 до $600.

📣Shiba Inu была включена в листинг Okcoin Japan, токийского филиала расположенной в Сан-Франциско криптовалютной биржи OKCoin.

📈Floki Inu за месяц выросла на 385% благодаря твиттам Маска и заявлениям сделать его собаку Floki директором Twitter.