Финансовый рынок

💰Компании США с инвестиционным рейтингом продали в феврале бондов на рекордные $144 млрд перед дальнейшим повышением ставки ФРС.

📈Акции южнокорейской компания L&F Co. подскочили на 19% после того, как получила заказ от Tesla Inc. на поставку катодных материалов.

📣Nvidia Corp во вторник подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на смешанное размещение акций на сумму до $10 млрд.

💰Инвесторы возвращаются в ETF на государственные облигации, приток которых за последнюю неделю достиг 5,6 млрд долларов.

📈Китайские акции восстанавливаются после ужасного месяца на фоне хороших данных — Bloomberg.

📈Доходность 10-летних облигаций США достигла 4% на фоне ястребиных комментариев чиновников ФРС.

📈Гонконгские акции растут на фоне рекордных показателей производственной активности за последнее десятилетие.

💰В этом году европейские компании объявили о выкупе акций на сумму около $70 млрд.

📌Goldman Sachs ожидает, что ЕЦБ повысит ставку на 50 б.п. в мае по сравнению с предыдущей оценкой в 25 б.п., а также повысит пиковую ставку до 3,75% в июне по сравнению с 3,5% ранее.

▶️Мосбиржа начала расчет и публикацию нового индекса акций в области устойчивого развития "Индекс МосБиржи – RAEX ESG сбалансированный".

📉После бурного начала 2023 года индекс S&P 500 вернулся, испытав первый за год спад на 5%.

⚠️JPMorgan снижает вес Китая в своём популярном индексе JACI (JPMorgan Asia Credit Index) с 43% до 30%. Место Китая займут Япония и Австралия.

Экономика

✂️GM сокращает сотни руководящих сотрудников для снижения расходов.

📊По итогам февраля этого года годовая потребительская инфляция в Казахстане продолжила ускоряться и составила 21,3%.

📣Годовой спад ВВП России в январе замедлился до 3,2% с 4,2% в декабре 2022 года — Минэкономразвития.

📊Годовая инфляция в Германии в феврале ускорилась до 9,3% с 9,2% в январе.

📊Индекс Russia PMI mfg, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности составил в феврале 53.6 пунктов vs 52.6 в январе.

📉Цены на жилье в Великобритании упали на 1.1% год-к-году в феврале, что стало первым годовым снижением с 2020 года и самым резким сокращением с 2012 года.

📣Китайская экономика демонстрирует сильное восстановление после отмены ковидных ограничений.

💰Авиакомпания FlyDubai за 2022 год заработала рекордную для нее сумму в $327 млн на фоне восстановления авиа- и туристической отраслей после пандемии COVID-19.

⚠️Рынок труда США демонстрирует признаки охлаждения — WSJ.

🗣Я не уверен в мягкой посадке экономики США, — Кашкари из ФРС.

📊Товарооборот России и Ирана составил $4,9 млрд в 2022 году/ Показатель на 20% выше уровня 2021 года.

📉Внешний госдолг России сократился впервые за три года до 4,039 трлн рублей в 2022 году.

Политика

📣Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО. Против проголосовали лишь семь депутатов из почти 200.

📣Западные страны оказывают давление на ОАЭ с целью заставить страну приостановить экспорт в Россию некоторой продукции, которая может использоваться в военных целях — FT.

📣Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой о снятии с него санкций - Bloomberg.

❗️Китай вынес «предупреждение» Илону Маску за ретвит, в котором говорится о возможном происхождении коронавируса в уханьской лаборатории — CNBC.

📣Китай против политических манипуляций под предлогом поиска источника Covid, — МИД КНР.

⚠️Австралия незаметно заблокировала заявку сингапурской Yuxiao Fund с китайскими корнями на увеличение своей доли участия в поставщике редкоземельных металлов Northern Minerals.

🗣Министр армии США Кристин Вормут считает, что военный конфликт на Украине может закончиться "сам собой" в ближайшие год или два.

💰Госдеп принял решение одобрить сделку по продаже Тайваню боеприпасов для истребителей F-16 и сопутствующего снаряжения на $619 млн.

📣Десять стран ЕС призвали к пересмотру единого рынка ЕС, чтобы сделать блок более конкурентоспособным по сравнению с США и Китаем в секторе чистой энергии.

📣Эрдоган лидирует в предвыборной гонке в Турции, за него готовы проголосовать 49,8% — опрос Areda.

Сырьевой рынок

🛢Средняя цена Urals в феврале составила $49.56 (-46.2% гг) vs $49.48 (-42.2% гг) в январе и $50.47 (-30.6% гг) в ноябре.

📝Министр экономики ФРГ Роберт Хабек разработал законопроект о запрете отопления нефтью и газом к 2045 году — Bild.

📌МЭА прогнозирует на 2023 год замедление темпов роста рынка СПГ.

📎Россия может столкнуться с валютным кризисом после сокращения поставок газа в Европу - Оксфордский институт энергетических исследований.

⚠️Российское дизельное топливо застряло в море, поскольку умеренные температуры препятствуют энергетическому кризису — Bloomberg.

📣Транснефть не смогла выполнить в феврале план по отгрузке нефти из Новороссийска из-за штормов.

📣Фрахт является наиболее сдерживающим фактором для стоимости нефти — Goldman Sachs.

🛢Казахстан в марте поставит еще 20 тыс. тонн нефти в Германию.

❗️Российская нефть направляется в Западную Африку впервые с 2018 года.

📊Поставки нефти из России в Индию достигли в феврале нового рекорда в 1,6 млн б/д — Vortexa.

🛢Роснедра утвердили запасы нового месторождения ЛУКОЙЛа на Каспии в объеме 8,4 млн т нефти, 136 млрд куб. м газа и 24,4 млн т конденсата.

📣БКС: Переориентация экспорта российской нефти из Европы в Азию в основном завершена.

🛢Объемы производства нефти в США в декабре сократились до 12,10 млн баррелей в день, минимума с августа 2022 года.

Криптовалюты

📣Подразделение цифровых активов Goldman Sachs сохраняет свою команду в составе 70 человек, несмотря на массовое сокращение расходов и увольнение работников в прошлом месяце — Cointelegraph.

💰Conflux, разработчик блокчейна первого уровня, привлек $10 млн от DWF Labs.

📎Биткоин завершил февраль 2023 года практически без изменений, снизившись всего на 0,01%. Это самый нейтральный месячный показатель BTC в истории.

📊Глубина рынка в нативных единицах сейчас самая низкая со времен краха Terra, упав более чем на 50% с октября как для BTC, так и для ETH.

📣Ripple ведет диалог с более чем 20 центральными банками о CBDC.

💰Активность по привлечению средств в криптовалюты демонстрирует рост третий месяц подряд. В феврале венчурные капиталы влили в крипто- и блокчейн-индустрию около $958 млн.

▶️Бразильский банк Nubank запускает собственный токен Nucoin на блокчейне Polygon. Будет создано 100 млрд Nucoin, причем около 80% достанется конечным пользователям.

✂️В прошлом месяце число увольнений в криптофирмах значительно сократилось: в феврале было уволено всего 570 сотрудников по сравнению с 2 850 в январе.

⚠️Количество существующих китовых Биткоин-адресов продолжает снижаться: сейчас их насчитывается 2 011 по сравнению с 2 266 год назад.