Финансовый рынок

📣JP Morgan: Пришло время отказаться акций в пользу облигаций, так как надвигается рецессия.

📉Американские акции падают по мере того, как трейдеры делают ставки на большее повышение ставки ФРС.

📣Sand Hill: Ралли технологических акций в начале 2023 года, вероятно, скоро закончится.

📌Турция планирует возобновить торги на бирже в среду.

📎СПБ Биржа с 16 февраля 2023 года увеличит количество ценных бумаг международных компаний с листингом в США с 695 до 895.

📣Британский индекс FTSE 100 обновил исторический рекорд на торгах вторника.

📎CME Group 13 марта расширит свой набор ивент-контрактов, включив в него фьючерсы на биткоин — до рассмотрения регулирующими органами.

📌В настоящее время рынок оценивает высокую вероятность повышения ставки на 25 б.п. в марте (до 4,75%-5,00) и еще одного повышения в мае (до 5,00-5,25%).

Экономика

⚠️Ford сократит 3 800 инженеров и административных сотрудников в Европе.

📊Инфляция в США: годовая 6,4%, при ожиданиях 6,2%, базовая 5,6% при ожиданиях 5,5%.

📊Россия в 2022 году увеличила экспорт ядерного топлива и технологий на 20% — BBG.

📊В январе 2023 года экономика Казахстана выросла на 5,6%.

📉Стоимость контейнерных перевозок обрушилась на 85% — FT.

📌Потери от землетрясения в Турции, вероятно, превысят $20 млрд — FT.

📣Предварительные экономические данные в Китае показывают, что общий рост пока не набирает обороты, несмотря на снятие ковидных ограничений — CNBC.

📣Китай и Иран начали финализацию сделки «нефть в обмен на инвестиции», инвестиции Пекина могут достигнуть $400 млрд.

📊Оптовые цены в Германии выросли на 0,2% м/м в январе впервые за 4 месяца против -1,6% в декабре.

📊ВВП Еврозоны в четвертом квартале 2022 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

📊Уровень безработицы в США в январе снизился до 3,4%, что является самым низким показателем с 1969 года.

Политика

📊Численность российских сил, находящихся на территории Украины, превысила 300 тысяч человек — Foreign Policy.

⚠️Европейский Союз внес Россию в свой список стран, которые не сотрудничают по раскрытию налоговой информации, в список также добавлены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова.

📣Визит президента Ирана 14 февраля в Китай и его встреча с Си Цзиньпином станет сигналом об укреплении связей между двумя странами на фоне эскалации напряженности в отношениях с США.

💰Глава МВФ оценила в $40-48 млрд объем необходимой Киеву для поддержки экономики.

❗️США рассматривает возможность введения санкций против банков, сотрудничающих или связанных с российскими финансовыми учреждениями. Для этого проводится специальное исследование.

📌ЕС собирается предложить новые санкции против российских технологий и транспортных средств — Bloomberg.

📣Военные США рассматривают возможность отправки на Украину перехваченного иранского оружия и боеприпасов — FT.

🗣Правительство Германии не рассматривает вопрос о предоставлении истребителей Украине, — глава МИД Бербок.

🗣 Поставки военных самолётов Украине не являются срочным вопросом, но такое обсуждение идёт, — генсек НАТО Столтенберг.

⚡️НАТО разрабатывает план на случай участия стран блока одновременно в нескольких военных конфликтах — Bloomberg.

✍️JPMorgan подписал меморандум о взаимопонимании с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью привлечения частного капитала в новый инвестиционный фонд для восстановления инфраструктуры Украины.

Сырьевой рынок

📊Россия пробурила больше всего нефтяных скважин за десятилетие, несмотря на санкции: общее количество начатых скважин выросло почти на 7% и превысило 7 800.

💰Доходы "Газпрома" от зарубежных продаж составили в январе около $3,4 млрд по сравнению с $6,3 млрд за аналогичный период прошлого года.

📉Цены на нефть падают более 2% до 84,7 USD за баррель на фоне того, что США высвободит больше сырой нефти из своего стратегического нефтяного резерва.

🛢Добыча нефти ОПЕК в январе снизилась на 49 тысяч баррелей в сутки к уровню декабря, до 28,88 миллиона баррелей в сутки.

📣Краткосрочно рынок нефти выдержит сокращение добычи в России — Bloomberg.

📣СПГ и энергетический уголь дешевеют на фоне сокращения закупок в Китае и Европе — Reuters.

📌ОПЕК снизила прогноз по росту нефтедобычи стран вне организации на 150 тыс. баррелей в сутки в 2023 году.

📎СПГ подешевел до минимума за полтора года на фоне возвращения на рынок крупнейшего завода по сжижению газа в США Freeport LNG.

❗️Китайские государственные НПЗ начали наращивать закупки российской нефти, и с официального одобрения властей страны могут в скором времени покупать еще больше.

📌США прогнозируют рост добычи нефти в крупнейших нефтегазовых районах США в марте на 0,8%, до 9,357 млн баррелей.

Криптовалюты

🤝NFT-маркетплейс Magic Eden заключил сотрудничество с MoonPay для проведения платежей по кредитным картам.

📈Dogecoin подскочил на 5% после того, как Маск пошутил, что они с Рупертом Мердоком обсуждали его на Суперкубке.

📎В 2022 году компания Circle (стейблкойн USDC) подала жалобу в Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) в отношении качества управления резервами стейблкоина Binance USD (BUSD) — Bloomberg.

📣Отношения Coinbase и JP Morgan не пострадали на фоне регулятивных мер в крипто-индустрии — источники The Block.

⚠️В сети Bitcoin появилась возможность чеканки и перепродажи цифровых объектов (аналог NFT).

⚡️С Binance за сутки вывели активы более чем на $900 млн. на фоне новостей о действиях регуляторов против Paxos.

⚡️Более $400 млн BUSD было сожжено менее чем за 20 часов, когда Департамент финансовых услуг Нью-Йорка приказал Paxos прекратить выпуск BUSD.

🤝Платформа крипто-платежей Wirex объявила о долгосрочном стратегическом партнерстве с Visa.