Финансовый рынок

📊Объем российских облигаций в обращении по итогам прошлого года вырос на 12,9%, до 38,8 трлн рублей — Cbonds.

📈Цены на золото достигли $1900 за унцию впервые с мая 2022 года.

📣Курс доллара может снизиться в январе до 65 рублей на фоне возвращения властей к сделкам с валютой на внутреннем рынке после почти годового перерыва — аналитики CberCIB.

🗣Jeff Gundlach: Следите за рынком облигаций, доходность Treasuries должна дать лучшее представление о том, какими будут ставки в конце 2023 году.

📌TSMC ожидает снижение выручки в первом квартале 2023 года на 14% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.

⚡️Банк Англии завершил продажу гособлигаций общим объемом 19,3 млрд фунтов стерлингов ($23,5 млрд), приобретенных в рамках экстренной программы поддержки рынка осенью 2022 года.

📊С марта по 1 декабря 2022 года брокерские компании из Казахстана приобрели ОФЗ РФ на сумму 1,4 млрд долларов - Bloomberg.

⚡️Хедж-фонды начинают верить в последнее ралли на фондовом рынке, и управляющие активами недавно сократили свои чистые короткие позиции — Ned Davis Research.

📣Goldman Sachs: Отчет по инфляции в США укрепляет основания для повышения ставки ФРС на 0.25%.

📊Свопы на ставку ФРС показывают 100% вероятность повышения ставки от ФРС на 0,25% на следующем заседании.

Экономика

📊Инфляция в США составила 6,5% в декабре после 7,1% месяцем ранее.

💰По данным IIF Латинская Америка была единственным регионом с формирующимся рынком, где в декабре 2022 года зафиксирован приток капитала.

📣АКРА: Угроза появления ипотечного пузыря в России увеличивается на фоне закредитованности населения, которая сейчас превышает 11%.

📣Беспрецедентный цикл повышения ставок ЕЦБ рискует превратиться в ошибку чрезмерного затягивания поясов, которая ударит по росту еврозоны в течение следующих 12 месяцев — Oxford Economics.

📣Потери бюджета России после введения «потолка цен» составляют не объявленные минфином $1 млрд, а около $5 млрд — Bloomberg.

📊Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на прошлой неделе на 1 тыс. — до 205 тыс.

📣Более половины немецких компаний сообщают о нехватке рабочей силы.

📌TSMC рассматривает возможность строительства второго завода в Японии и открытие первого завода в Европе.

📣Мировая экономика находится на грани между рецессией и мягкой посадкой — Bloomberg.

📊Товарооборот России и Китая по итогам 2022 г. вырос на 29.3% до $190.271 млрд.

📊Товарооборот CША и Китая вырос на 0,6%, до $759,427 млрд.

📊Объем сделок с юанем в трансграничной торговле КНР в 2022 году вырос на 37% г/г — до $1,17 трлн.

Политика

⚠️Глава Минюста США назначил спецпрокурора на дело о секретных документах, которые обнаружили в гараже и личном доме Байдена, а также в его бывшем офисе.

📌США и их союзники готовят новые санкции против нефтяной отрасли России — ценовой потолок для нефтепродуктов — WSJ.

❗️Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился звания «Почетный сенатор».

🗣Япония пока не определилась со своей позицией в связи с возможным введением потолка цен на нефтепродукты из России — заместитель пресс-секретаря японского МИД Юкико Окано.

📌Перестановки в военном командовании России, возможно, предвещают серьезные наступления — WSJ.

📣Еврокомиссия поддержала желание Эстонии начать конфискацию российских денежных активов, не дожидаясь других стран ЕС, — представитель ЕК.

📣 Украина арестовала активы, связанные с Россией и Белоруссией, на $1,2 млрд, — Frank Media.

🗣 Посольство Китая в Великобритании: Мы призываем Соединенное Королевство отказаться от своего колониального мышления и уважать суверенитет и единство Китая.

🗣 Мы должны улучшить торговые отношения с США — министр торговли КНР.

Сырьевой рынок

📈Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 3 января на фоне данных о снижении темпов инфляции в США и оптимизма по поводу спроса в Китае.

⚡️В шведской Арктике открыто месторождение с запасами около 1 млн тонн редкоземельных элементов — Bloomberg.

📉Базовый голландский фьючерсный контракт TTF на февраль упал до 65,80 евро за мегаватт-час, или более чем на 6% за сессию.

📉Газ в Европе дешевле $740/тыс. куб. м из-за более теплого прогноза погоды и сильной выработки электроэнергии.

⚠️Число заказов в мире на танкеры для СПГ в 2022 году достигло 163, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года и является рекордом по имеющим данным, собранным с 2011-го.

📣"Газпром" и китайская CNPC обсудили ключевые направления сотрудничества на 2023 год, в том числе проект поставок газа по дальневосточному маршруту и проектирование газопровода "Союз Восток" через Монголию.

🛢Экспорт нефти из США с 31 декабря 2022 года по 6 января 2023 года сократился с 4,2 млн до 2,1 млн баррелей в сутки.

❗️Палата представителей США одобрила законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва США.

Криптовалюты

📊Неликвидное предложение биткоина достигло 15 миллионов BTC, что составляет 78% всей эмиссии. Эти монеты находятся в холодных хранилищах и не продаются.

🗣CEO Binance: Команда биржи выросла в 2022 году с 3 тысяч до 8 тысяч человек, в 2023 году планируем увеличить количество персонала на 15%-30%.

⚠️Миллиардер и криптоинвестор Марк Кьюбан считает, что на крупнейших криптобиржах массово проводятся ложные сделки – покупки и продажи криптовалют с целью ввести других трейдеров в заблуждение, заставив их инвестировать в сомнительный актив.

📉Капитализация биткоина опустилась до пятилетнего минимума.

📣Среди блокчейнов первого уровня Avalanche стал первым, с кем Amazon заключила партнерское соглашение. За два дня монета подорожала на 24%.

❗️Профессор Корнельского университета Эсвар Прасад предупредил, что потерпевшие крах стейблкоины могут представлять угрозу для всей финансовой системы, так как многие эмитенты стейблкоинов держат в резерве казначейские облигации США, чтобы удерживать цену своего токена на фиксированном уровне.

📈 Биткоин резко подскочил почти до 18,9 тысяч.

⚡️Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, изо всех сил пытается удержать активы. Несмотря на заверения генерального директора Чанпэна Чжао о том, что ситуация стабилизировалась, отток средств ускоряется.

⚠️S&P Global Ratings понизил долгосрочный рейтинг Coinbase с "BB" до "BB-".

📣NBER: Ежегодные обороты в триллионы долларов на основных нерегулируемых криптобиржах на 54.3% - операции «отмывочной торговли».

⚡️Blockchain com объявила о второй волне сокращений и увольняет 28% сотрудников (110 сотрудников) в связи с продолжением жестокой зимы в отрасли.

🤝Платежный сервис CoinGate заключил партнерство с платформой Wix, чтобы позволить торговцам принимать криптоплатежи.