Финансовый рынок

?С 6 сентября на Московской бирже стартует обращение расчетных фьючерсных контрактов и опционов на индекс иностранных акции. Базовый актив — инвестиционный пай фонда Invesco QQQ ETF Trust Unit (Series 1) «Invesco PowerShares». В фонд входят акции из индекса NASDAQ 100. Совокупная стоимость чистых активов более 160 млрд $.

?После отчета 99% компаний из индекса S&P 500 прибыль GAAP снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом.

?Убытки банковского сектора за первое полугодие составили 1,5 триллиона рублей - ЦБ РФ.

?Индийские фонды начали продавать акции, после инвестирования $48 млрд за 17 месяцев.

?BlackRock: Ожидаем повышения процентной ставки ФРС на 0.75% в этом месяце, что станет третьим шагом такого масштаба подряд и может подтолкнуть доходность долгосрочных облигаций США к большему росту.

?Японские власти заявили о готовности принять меры для поддержания курса иены против доллара.

?Bank of America: Быки пока не полностью капитулировали из акций, в связи с этим ожидаем, что S&P 500 завершит 2022 год на отметке 3600 пунктов, что предполагает падение на 9% от текущего уровня.

?За второй квартал количественные фонды, среди которых Renaissance Technologies, DE Shaw и Bridgewater, скупили акции Berkshire Hathaway на сумму $900 млн - FT.

?Рынки Юго-Восточной Азии набирают популярность среди инвесторов, в то время как мировые фондовые индексы испытывают трудности на фоне ястребиной риторики ФРС - Bloomberg.

❗️BlueBay Asset: Фунт может упасть ниже паритета с долларом, чего не случалось за более, чем 200-летнюю историю торговли, из-за усиления экономических проблем в Великобритании.

?Morgan Stanley: Ключевым событием текущей недели будет решение о повышении ставки ЕЦБ на 0.50% или 0.75%. Мы считаем, что будет принято более масштабное повышение.

?Курс доллара к основным мировым валютам обновил 20-летний максимум.

?Cбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане холдингу "Байтерек", она совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях.

?ЦБ Канады может в ближайшее время повысить ключевую ставку с 2,5% до 3,25% годовых на фоне высокой инфляции.

⚠️Аналитики существенно снизили оценки прибыли компаний S&P 500 в 3 квартале за первые 2 месяца квартала более чем за 2 года.

Экономика

?Российская экономика сократилась на 0,4% в первом полугодии, но капитальные инвестиции выросли.

?Продовольствие продолжает дешеветь пятый месяц подряд. Индекс ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) по итогам августа составил 138 пунктов после июльских 140,7 пунктов.

?Morgan Stanley: Китайские акции упадут на 20% в ближайшие 6-12 месяцев, рост ВВП замедлится до 2% в 2023 г., если власти недостаточно поддержат сектор недвижимости.

?Германия потратит €65 млрд на поддержку граждан и бизнеса в условиях высокой инфляции.

⚠️S&P понизило прогноз по рейтингу Казахстана со "стабильного" на "негативный", в связи с более высокими внешними и финансовыми рисками.

?Ежемесячное исследование ЕЦБ — крупнейшие страны еврозоны ожидают, что через год в их странах инфляция составит 5%, ВВП снизится почти на 2%, а их доходы вырастут незначительно — на 0,8%.

?JPMorgan понизил прогноз по росту ВВП Китая в 2022 гожу до 3% с 3.2% ранее.

?С начала года производство химической продукции в Германии снизилось на 10% из-за энергокризиса.

Политика

⚡️UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, попавших под санкции.

?Послы США и Евросоюза в России Джон Салливан и Маркус Эдерер синхронно объявили об уходе со своих постов и покинули Москву.

?Минобороны Турции сообщило о выходе из портов Украины 12 сухогрузов с продовольствием.

?Последствия вооруженного конфликта на Украине создали катастрофическую ситуацию в Европе - глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

?Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux уходит с российского рынка и передает бизнес местному руководству — заявление.

⚠️Британцам из-за энергетического кризиса запретят готовить еду до вечера. Гражданам запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00.

?Байден: Республиканская партия, во главе который стоит Дональд Трамп, - это угроза демократии США.

❗️G7 намерена ввести предельный лимит цен на нефть из России с 5 декабря.

?Глава МАГАТЭ сообщил о нарушении физической целостности Запорожской АЭС из-за обстрелов.

Сырьевой рынок

⚡️«Газпром» на неопределенный срок останавливает работу газопровода «Северный поток».

?За неделю, завершившуюся 26 августа, поставки нефти из России азиатским клиентам упали до минимума с первого месяца войны - Bloomberg.

?Цена газа в Европе на открытии торгов опускалась ниже $2 300 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

?Производство алюминия в Европе упало до самого низкого уровня с 1970-х годов - Bloomberg.

?Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья с января по август снизился на 37,4% (на 49,1 млрд куб. м) — до 82,2 млрд куб. м.

?Азербайджан планирует вдвое увеличить объем поставок газа в Европу - Ильхам Алиев.

❗️Китай продает излишки российского газа в Европу. Поставки российского СПГ в Китай по трубопроводу «Сибирь» выросли на 63%, но отчеты говорят о том, что внутри Китая столько газа не используется.

?Цены на нефть растут в понедельник в преддверии заседания ОПЕК+.

?Генсек ОПЕК — более $12 трлн инвестиций необходимо мировой нефтяной отрасли для удовлетворения прогнозируемого роста спроса на нефть до 2045 года.

?Страны ОПЕК+ на заседании 5 сентября, вероятнее всего, оставят без изменений квоты по добыче нефти на октябрь – ТАСС.

?Мощности по добычи нефти в Иране увеличатся на 200 тыс. б/с и превысят 4 млн баррелей в сутки к марту 2023г. Иран готов значительно увеличить экспорт нефти и вернуться на международный рынок нефти – IRNA.

Криптовалюты

?Сальвадор потратит свыше $200 млн на обустройство биткоин-пляжа. Согласно пресс-релизу, средства пойдут на строительство торгового центра, парковки, пляжного клуба и очистных сооружений на площади в 15 000 квадратных метров.

?Cardano заняла 26 место среди 600 глобальных брендов в рейтинге эмоциональной привязанности потребителей от агентства MBLM. Биткоин оказался на 30 позиции, Uniswap и Solana – на 261 и 265 соответственно.

?Популярность NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club среди знаменитостей в сочетании с растущим интересом со стороны индивидуальных коллекционеров позволили ему обойти CryptoPunks в рейтинге продаж за все время.

?Polkadot и Tezos признаны самыми экологичными блокчейнами, работающими на PoS.

?62% биткоин-адресов не продавали свои BTC в течение года и более. 32% инвесторов продали свои BTC в течение предыдущих 12 месяцев.

⚡️Биржа dYdX сообщила, что прекратила свою недолговечную и спорную акцию по предоставлению бонуса на первый депозит в размере $25 на фоне волны негатива по поводу требований распознавания лица для новых пользователей.

❗️Хакеры взломали некастодиальную биржу KyberSwap и украли $265 тыс, взломав DEX на уровне фронтенда.

?BitCoke сообщила о предварительном хард-форке стейблкоина USDT, что позволит пользователям обменять USDT на USDTS или на USDTW.

?Хардфорк сети Cardano — Vasil официально запланирован на 22 сентября.

?Август стал четвертым месяцем подряд, в котором зафиксировано снижение активности по сбору средств в криптовалюте с апреля, когда был установлен новый рекорд в $6,83 млрд.

?По количеству раундов привлечения средств в августе лидируют стартапы Web3 и блокчейн-инфраструктуры, за ними следуют проекты NFT, DeFi и GameFi.

?100 самых богатых биткоин-адресов владеют в общей сложности 2 978 717 BTC на сумму $59,1 млрд.

⚡️Coinbase на протяжении нескольких часов засчитывала криптовалюту в паре с грузинским лари в сто раз выше официального. Биржа делала расчет 1 USDT по курсу в 290, хотя рыночный курс доллара составлял 2,86.

?Binance и власти Нигерии ведут переговоры о создании цифровой экономической зоны, которая поможет предпринимателям ускорить внедрение технологии блокчейн в стране.