Финансовый рынок
📈Акции Credit Suisse выросли на 10% после прекращения массового оттока средств.
💰Баланс ЕЦБ сократился на 298 млрд €, до 8 471,4 млрд € поскольку банки погасили свои кредиты TLTRO на 296 млрд евро.
📉Ставка по 30-летней ипотеке в США снизилась с 7,08% до 6,49% за последние 3 недели.
📌Большинство акций, недавно прошедших листинг в Дубае, торгуются ниже цены IPO, поскольку снижение цен на нефть негативно сказывается на настроении инвесторов.
📌Уолл-стрит впервые за 20 лет ожидает снижения S&P500 в следующем году.
📣BMO Capital Markets: Эпоха роста, вызванного ликвидностью, закончилась, и S&P 500 в следующем году продемонстрирует скромный прирост.
⚡️Morgan Stanley повысил рейтинг китайских акций до "покупать" впервые с января 2021 года.
🗣 ФРС потребуется повысить ставки выше, чем ожидает рынок, — Ларри Саммерс.
📌Аналитики существенно снизили оценки прибыли компаний S&P 500 за 4 квартал по итогам первых 2 месяцев квартала более чем за 2 года.
📌ЦБ Канады на следующей неделе может в 7-й раз за год повысить ключевую ставку с 3,75% до 4,0% или 4,25% годовых на фоне высокой инфляции.
Экономика
💰Покупки онлайн в черную пятницу в США выросли до нового рекорда в 2022 году, достигнув 9,1 миллиарда долларов - Adobe Analytics.
📊Деловая активность в Казахстане по итогам ноября вновь ухудшилась. Показатель снизился до 48,7 (в октябре было 49,2) за счет уменьшения объема новых заказов и уровня занятости.
📣Агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз – «стабильный».
📊Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 263 000 в прошлом месяце.
📈Золото может превысить $2000 за унцию, если ФРС возьмет паузу в подъеме ставок - BofA.
🗣Экономика России к 2030 упадет не менее чем на 20% по сравнению с тем, какой она могла бы быть, если бы не спецоперация в Украине — главный экономист государственного департамента США Эмили Бланшард.
📌Японские производители уменьшат зависимость от поставщиков из Китая.
📣Банк Франции: Уровень инфляции в Германии и Франции вернется к целевому показателю в 2% к концу 2024 или 2025 года.
🗣Глава МВФ Георгиева заявила, что набирающее обороты инфляционное давление и ослабление азаитских валют к доллару может привести к кризису в регионе.
📊Инфляция цен производителей за месяц в еврозоне снизилась до -2,9% в октябре с 1,6% в сентябре 2022 года.
📉Норма сбережений в США снизилась до 2,3%, что является вторым самым низким показателем за всю историю наблюдений, начиная с 1959 года.
📊Объем германо-китайской торговли приближается к 300 млрд евро.
Политика
📌Иран прекратил деятельность полиции нравов после массовых протестов в стране.
📣Шэньчжэнь отменил обязательное тестирование на Covid для посещения общественных мест — Китай ослабляет строгие социальные ограничения.
❗️Россия незаметно накопила флот из более чем 100 устаревающих танкеров, чтобы обойти западные санкции.
📣Власти Италии согласовали национализацию НПЗ ЛУКОЙЛа. Предприятие передадут под временное спецуправление государства - La Repubblica.
📣Байден заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении СВО РФ на Украине, если тот примет такое решение.
🗣Вучич: никто не может обойти санкции ЕС против России через Сербию.
📣Финляндия: "Наивный" мир должен уменьшить зависимость от Китая.
🗣 Шольц в разговоре с Путиным призвал президента РФ как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине — кабмин ФРГ.
🗣 Будущая архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для России, — Макрон.
🗣 Между ЕС и США может начаться торговая война, — глава ЕК.
💰Министерство обороны США и Lockheed Martin заключили контракт почти на $431 млн на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.
Сырьевой рынок
⚡️ЕС принял решение ввести потолок цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В соглашение заложен механизм корректировки, который позволит сохранять ценовой потолок на 5% ниже рыночной - Bloomberg.
🛢Нефть сорта Brent прибавила в цене более 1% и торгуется выше $86 за баррель после того, как 4 декабря страны ОПЕК+ договорились не менять принятый ранее план по сокращению добычи.
📉Экспорт саудовской нефти упал из-за сокращения поставок в США и Китай примерно до 7,1 млн баррелей в день — это самый низкий показатель с июня - Bloomberg.
🛢Canadian Natural Resources Ltd., крупнейший производитель нефти и газа в Канаде, планирует увеличить добычу до 1 миллиона баррелей в день в 2023 году, компания наращивает бурение.
🛢Нефтеперерабатывающие заводы в Китае начали скупать российскую нефть после короткого перерыва.
📌Разработку нефтяного месторождения Шадеган Иран планирует отдать российской компании.
📌Экспорт российского аммиака через Украину будет возобновлен в течение 1-2 недель.
📝The Economist: В свете введения европейского эмбарго и потолка цен, часть экспортируемой из России нефти может просто исчезнуть с рынка, спровоцировав скачок цен.
📌Минюст зарегистрировал приказы об увеличении цен Газпрома с 1 декабря на 8,5%.
📣Резкое похолодание может усилить конкуренцию за СПГ между Европой и Азией.
🛢 Болгария разрешит экспорт некоторых российских нефтепродуктов — СМИ.
🤝Венесуэла и Chevron подписали контракты на увеличение добычи нефти на совместных предприятиях.
🗣 Молдавия пополнила резервы газа и накопила 230 млн кубометров, — премьер-министр Наталья Гаврилица.
Криптовалюты
❗️Apple заблокировала обновление криптокошелька Coinbase из-за отказа платить комиссию за отправку NFT.
⚠️Binance обнаружила криптоэксплойт, который практически уничтожил токен на сервисе Ankr.
💼Kraken сокращает 30% сотрудников, чтобы пережить крипто-зиму.
📊Среднедневной совокупный объем торгов криптовалютными инвестиционными продуктами в ноябре вырос на 127% до $139 млн, что является самым высоким показателем с июня 2022 года.
📣BlackRock назвал токенизацию ценных бумаг следующей эволюцией финансового рынка.
📣Если Бэнкман-Фрид не врет о причинах краха FTX, то вся криптоотрасль находится в большой опасности - Bloomberg.
📌Morgan Stanley: В будущем криптография и блокчейн будут все чаще использоваться для торговли финансовыми активами, внимание по-прежнему уделяется созданию инфраструктуры цифровых активов.
📊В настоящее время существует около 1 000 000 адресов, на которых хранится 1 биткоин.
📣Porsche запустит собственную NFT-коллекцию из 7500 токенов в январе 2023 года.
⚡️Криптоброкер Genesis и его материнская компания Digital Currency Group задолжали клиентам криптобиржи Gemini $900 млн.
📊3 322 криптовалюты, которые были зарегистрированы на сайте CoinGecko в 2021 году, потерпели крах.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.