Финансовый рынок

📉Акции Алроса падают более чем на 4% до минимума за 2 месяца на фоне повышения НДПИ.

💰Баланс ФРС на этой неделе достиг самого низкого уровня с ноября 2021 года, снизившись на $383 миллиарда по сравнению с пиковым значением в апреле и на $250 миллиардов за последние 12 недель.

📊В 2023 году лучшие в мире управляющие капиталом ожидают двузначного прироста акций.

💰С баланса ЕЦБ с ноября было изъято около 800 млрд евро избыточной ликвидности.

💰Частные инвесторы потеряли $350 млрд с начала года, на фоне широкого падения рынка.

📈Доходы TSMC выросли на 50% в ноябре, несмотря на проблемы с ковидом.

📌Cerulli Associates ожидает, что активы так называемого прямого индексирования вырастут до $825 млрд к 2026 году с примерно $462 млрд в настоящее время.

📉Базовый индекс Саудовской Аравии снизился на 1,1%, при этом нефтяной гигант и тяжеловес индекса Saudi Aramco упал на 1,8%, а девелопер элитной недвижимости Retal Urban Development Company потерял 0,7%.

💰Объем валютных депозитов россиян в октябре снизился до $56 млрд, что стало минимальным показателем с конца 2008 года.

📌Leuthold Group: S&P 500 может вырасти на 26% до 5000 в течение следующих 12 месяцев.

📌Эксперты МВФ и Всемирного банка прибыли в Астану для проведения анализа финансового сектора страны.

📣Минфин Великобритании объявил о планах по реформированию финансового сектора страны.

⚠️ЦБ Турции обязывает банки ограничить запасы иностранной валюты - Bloomberg.

📊Ноябрь стал лучшим месяцем для облигаций США (+3,7%) с декабря 2008 года.

💰В декабре банки добровольно погасили еще около 450 млрд евро целевых долгосрочных займов ЕЦБ по операциям рефинансирования.

Экономика

⚡️Правительство РФ ввело пошлины в размере 35% на товары личной гигиены и оружия, ввозимые из "недружественных стран".

📣Южная Корея считает, что освоение космоса займет важную роль в формировании глобальной экономики.

📊Китайская торговля переживает сильнейший спад за последние 2,5 года.

📊Казахстан занял первое место в рейтинге стран Европы по расходам на еду: в среднем казахстанец тратит 53% своей зарплаты на пропитание.

📊Годовая инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 11,98% с 12,63% в октябре, — Росстат.

🗣Джанет Йеллен: Риск рецессии существует. Но, как мне кажется, это определенно не то, что необходимо для снижения инфляции.

📌Университет Мичигана снизил инфляционные ожидания на 1 год вперёд до самого низкого уровня с сентября 2021 года.

💰"Укрэнерго" получит более €400 млн на реконструкцию энергообъектов Украины.

📊Инфляция цен производителей за месяц в США осталась без изменений на уровне 0,3% в ноябре с 0,3% в октябре 2022 года.

📊Цены производителей в США в ноябре 2022 года выросли на 7,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

📊Товарооборот Китая и арабских стран превысил $300 млрд.

📌Fitch сохранило суверенный долговой рейтинг Великобритании на уровне "AA-".

📊Экономика Саудовской Аравии выросла на 8,8% в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Политика

📣Премьер-министр Индии Наренда Моди отменил очную встречу с президентом Владимиром Путиным, которая должна была состояться в декабре - Bloomberg.

🗣Вучич заявил, что Косово 15 декабря подаст заявку на вступление в ЕС.

💰Китай и Саудовская Аравия подписали инвестиционные соглашения на $50 млрд — Bloomberg.

📣Евросовет согласовал пакет помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд.

📣Казахстанские банки получили разрешение на осуществление операций по платежным картами системы «МИР» от Управления по контролю за иностранными активами (подразделения Министерства финансов США - OFAC).

📣Журнал Time признал главу Палата представителей США Нэнси Пелоси «Инсайдером года».

❗️Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов, обвиненный в уголовных преступлениях в ряде стран, окончательно потерял право на политическое убежище во Франции.

📌Девятый пакет санкций ЕС будет введен в действие до конца года — Politico.

❗️Генсек НАТО не исключил перерастания событий на Украине в войну между альянсом и РФ.

⚡️США «молчаливо» одобрили нанесение Украиной ударов по отдаленным целям на территории России.

🗣Боррель: Военные запасы ЕС истощились из-за поставок оружия Украине. Страны ЕС нарастили расходы на оборону, темпы роста трат рекордные за семь лет.

⚠️США обратились к Японии с просьбой помешать Китаю в разработке полупроводников.

⚡️⚡️Путин: Россия может взять на вооружение стратегию первого ядерного удара.

🗣Страна находится на грани войны из-за косовского премьера и бездействия ЕС, — премьер Сербии.

❗️Япония может разместить гиперзвуковые ракеты на островах Кюсю и Хоккайдо, которые граничат с Сахалином и Курилами.

💥Спецназ Косово штурмом взял объект большой плотины на озере Газиводе. Бойцы сорвали сербские флаги и прогнали местную охрану.

🗣 Турция окажет гуманитарную помощь Украине для преодоления "тяжелой зимы", — Эрдоган.

Сырьевой рынок

⚠️США хотят ввести тарифы на сталь и алюминий в зависимости от количества выбрасываемого при производстве углерода.

💰Exxon, Chevron в следующем году увеличат инвестиции в нефтяные проекты.

❗️В США устраняют крупнейший за десять лет разлив нефти на трубопроводе Keystone компании TC Energy в американском Канзасе. Через брешь, обнаруженную в трубопроводе на этой неделе, вылилось 14 тыс. баррелей нефти.

📌«Пробка» из нефтетанкеров в Турции начала уменьшаться: к понедельнику их осталось 19 от 27 ранее - Bloomberg.

🗣Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен закупать нефть в странах Персидского залива за юани.

🛢Декабрьский экспорт нефтепродуктов из Китая может достичь рекордного уровня порядка 7 млн тонн.

📣Иран заявил об открытии новых залежей нефти на юго-западе страны. Количество рассматриваемых залежей углеводородов эквивалентно 16 миллиардам баррелей.

📣Анкара не будет пропускать в проливы танкеры без страховых документов, — минтранс Турции.

Криптовалюты

📊Продажи NFT упали до 16-месячного минимума после краха FTX.

⚠️OpenSea была вынуждена уволить 20% своих сотрудников в июле из-за сочетания макроэкономического давления и медвежьего рынка.

⚡️Криптобиржа Coinbase призвала своих клиентов перевести активы из USDT в USDC.

📊В ноябре инвесторы вывели 91'363 биткоина на сумму около $1.5 млрд, что стало самым большим оттоком биткоинов за всю историю - FT.

🗣Джим Роджерс: Я все еще скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля.

📌Биткоин и Ethereum продолжают снижать свои доступные запасы. Сейчас они оба достигли 4-летних минимумов, что означает снижение риска распродажи.

⚡️В SEC хотят обязать компании публично раскрывать информацию о работе с криптовалютными активами.

📌Starbucks запустила бета-версию программы лояльности на основе NFT в сети Polygon.

📣Блокчейн Gnosis Chain перешел на алгоритм консенсуса PoS. Их хардфорк получил название The Merge — такое же, как было у Ethereum.

⚡️The Block, медиакомпания, утверждающая, что она независимо освещает крипто-новости, тайно финансировалась более года за счет денег Сэма Бэнкмана-Фрида.

⚠️Криптоброкерская компания FalconX раскрыла информацию о том, что 18% ее "необремененных денежных эквивалентов" остаются заблокированными на FTX.

🗣Кэти Вуд из ARK Invest предсказывает, что крах FTX и других криптовалютных компаний будет способствовать развитию децентрализованных финансовых сетей (DeFi).

⚡️Binance приостановила снятие средств для ряда активов и ограничила аккаунты некоторых пользователей из-за "аномального движения цен в определенных торговых парах".

📣Гендиректор биткоин-биржи Paxful отправляет пользователям еженедельные электронные письма с просьбой забрать свои биткоины с бирж - в том числе и с Paxful.