Финансовый рынок

⚡️5 декабря Нацбанк Казахстана принял решение повысить базовую ставку с 16,00% годовых до 16,75%. Регулятор заявил, что “…уже приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки. Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий.

⚠️Отток из фондов акций США на прошлой неделе достиг 8-ми месячного максимума - BofA.

💰Несмотря на медвежий рынок, инвесторы в этом году купили ETF на $800 млрд, что является вторым по величине показателем за всю историю.

📌Bank of America: Анализ трёхмесячных сезонных паттернов показывает, что летом происходит ралли, осенью - падение, потом - снова ралли под конец года. Ноябрь-январь - это лучший трёхмесячный период для S&P. Согласно статистике, индекс растёт 66% времени (в этом окне), средний рост = 3.4%.

📣Apple и Amazon решили возобновить рекламное сотрудничество с Twitter. Оно может принести соцсети сотни миллионов долларов ежегодно.

💰Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман готов инвестировать около $500 млн в спасение швейцарского банка Credit Suisse. Акции Credit Suisse выросли на 7,5% после этой новости - Bloomberg.

📈Китайские индексы подскочили, а юань вырос до 12-недельного максимума на фоне ослабления ковидных ограничений в Китае, а также повышения рейтинга китайских акций от Morgan Stanley.

⚡️Резервный Банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 25 бп до 3.1% годовых.

💰Акционеры Лукойла одобрили дивиденды из нераспределённой прибыли 2021 года в 537 руб. на акцию и еще 256 руб. по итогам 9 месяцев 2022 года.

⚠️Банк международных расчетов (BIS) предупредил, что пенсионные фонды и другие «небанковские» финансовые компании в настоящее время имеют более $80 трлн скрытых забалансовых долларовых долгов.

🗣ЕЦБ необходимо поднять процентные ставки в декабре по крайней мере на 50 б.п.- глава ЦБ Ирландии.

📣Газпром 6 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов-2029.

📊Спред между доходностью 10-летних и 1-летних казначейских облигаций на прошлой неделе снизился до -1,18%, что является самой инвертированной кривой с сентября 1981 года.

Экономика

💰Бюджет РФ в ноябре недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий — Минфин.

❗️В Турции впервые за 1,5 года замедлилась годовая инфляция — до 84,39% (с 85,51% в октябре).

📊По итогам ноября индекс Russia PMI Compоsite увеличился с октябрьских 45.8 до 50 пунктов. Услуги отыграли существенную часть октябрьского провала: 48.3 vs 43.7 в октябре.

📉Индекс мировых цен на продовольствие и сельское хозяйство увеличился на 0,3%, но в целом находится в режиме снижения.

📊Товарооборот России и Ирана за 10 месяцев превысил рекордные $4 млрд.

📌Индия планирует увеличить свое присутствие на российском рынке.

📊Розничные продажи в еврозоне в октябре сократились на 1,8% относительно предыдущего месяца.

⚠️PepsiCo планирует сократить сотни рабочих мест в Северной Америке.

📌Fitch: Понижаем прогноз роста мирового ВВП на 2023 год с 1.7% до 1.4% на фоне усиления борьбы ЦБ с инфляцией и ухудшения перспектив рынка недвижимости Китая.

📊Индекс PMI для непроизводственной сферы в США в ноябре вырос до 56,50 пункта с 54,40 пункта в октябре 2022 года.

Политика

⚡️Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии Financial Times.

📣ЕС может включить санкции против российских беспилотников в новый пакет ограничений - Bloomberg.

❗️Канада планирует отправить военные корабли через Тайваньский пролив чтобы показать, что это территория не принадлежит Китаю.

📣Совет ЕС продлил на год глобальные санкции в отношении России.

⚠️Власти ФРГ объявили "критический" уровень погодных условий в стране в связи с усилившимися холодами.

📣Nokia получила от США и Финляндии разрешение поставлять в РФ запчасти для поддержки сетевого оборудования в России.

⚡️В столице Монголии проходит массовая акция протеста из-за коррупционного скандала, связанного с экспортом угля в Китай.

📣Иран обвиняет США в "стремлении вызвать хаос" в стране, чтобы добиться уступок на переговорах по ядерному оружию.

📌США предложили добавить к пакету военной помощи Тайваню до 100 усовершенствованных ракет ПВО Patriot на $882 млн - Bloomberg.

📣 ЕС готовит 9 пакет санкций в отношении России. Туда могут попасть 5 российских банков и ещё 180 компаний — Politico.

🤝ОАЭ и Украина намерены заключить соглашение об экономическом партнерстве.

Сырьевой рынок

📉В Германии запасы природного газа сократились за последнюю неделю до 97%.

❗️Пробка из нефтяных танкеров образовалась после введения потолка цен на российскую нефть. Около 19 танкеров остановились недалеко от проливов Босфор и Дарданеллы, ожидая разрешения на проход по турецким водам - FT.

📣США не допускают возможности закупки российской нефти для пополнения своего стратегического резерва - Белый дом.

📉Спрос на газ в странах ЕС снизился на рекордные 24% в ноябре.

📣Все стороны должны принять конструктивные усилия ради безопасности глобальных поставок нефти — МИД Китая.

🗣Потолок цен на российскую нефть не повлияет на Индию - министр нефти страны.

📈Нефть прибавляет более 2% на фоне надежд на рост спроса в КНР.

💰Саудовская Аравия в январе понизит цены на нефть для Азии и Европы на $2,2 за баррель, сохранит для США.

📊Россия собрала с украинских территорий 5,8 млн тонн пшеницы. Убытки Украины от потерянной пшеницы составят около $1 млрд - NASA Harvest.

📌Минфин США опубликовал официальное постановление о начале действия потолка цен на российскую нефть.

🗣В настоящее время мы не можем выполнить квоты ОПЕК по добыче нефти, — министр нефти Нигерии.

📊Суточный экспорт британского газа в ЕС в декабре достиг максимума с 2016 года.

Криптовалюты

⚠️Криптовалютная биржа Gemini пытается вернуть $900 млн от крипто-кредитора Genesis.

📌Криптовалютная компания Circle Internet Financial Ltd. отказалась от планов выхода на открытый рынок за счет слияния со SPAC.

❗️Дальнейшее падение биткойна на 70% до $5000 в следующем году является одним из «неожиданных», но возможных сценариев - Эрик Робертсен.

👨‍💼Криптокомпании уволили с начала 2022 г. более 10 тыс. сотрудников из-за криптозимы.

📣Криптовалюта в качестве легального продукта появится в России в 2023 г., но ее нельзя будет использовать как платежное средство для расчетов внутри страны.

📈LTC сейчас находится на самом высоком уровне за последние 6 месяцев, за это время цена выросла на 31.36% и сейчас торгуется по $83.73.

📌Венчурный капиталист Тим Дрейпер прогнозирует, что биткоин достигнет $250 000 в следующем году.

💰$1,8 млрд в биткоинах выведено с бирж за последние 30 дней.

📣Биржа криптовалютных деривативов LedgerX, входящая в группу FTX, выставлена на продажу. Интерес к покупке проявили не менее 10 компаний. В их числе — Blockchain.com, Gemini и Bitpanda.