Финансовый рынок
❗️Credit Suisse и Deutsche Bank возможно находятся на грани банкротства — Bloomberg.
?Генеральный директор Credit Suisse Group AG Ульрих Кёрнер заявил, что банк переживает «критический момент» и готовится к последней реструктуризации.
?Президент Турции Эрдоган призвал Центральный банк республики продолжить снижение процентной ставки и опустить ее к концу года ниже 10%.
❗️Центробанк РФ не исключает полного прекращения биржевого определения курса рубля, следует из опубликованного регулятором указания.
?Банк России разработал новые процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для более точного отражения ситуации на рынке.
?На прошлой неделе мировые акции потеряли еще $2,2 трлн капитализации из-за ужасающих отчетов о прибылях и убытках.
?Фунт укрепился по отношению к доллару после того, как администрация Лиз Трасс отказалась от своего плана по снижению налогов для британцев.
?S&P 500 показал по итогам сентября худший месяц с марта 2020 года и худший сентябрь с 2002 года – сразу минус 9,34%.
⚠️Разрыв между китайскими и индийскими акциями достиг максимального показателя. Индекс MSCI India вырос почти на 10% в только что закончившемся квартале по сравнению с 23%-ным падением индекса MSCI China.
?Резервный Банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 25 бп до 2.6% годовых.
⚡️ЦБ Китая приказал подчиненным государственным банкам быть готовым к избавлению от долларовых резервов и скупке оффшорных юаней.
?ARK Innovation ETF Кэти Вуд завершил сентябрь в минусе, но при этом привлек более $400 млн притока капитала.
?Стоимость рефинансирования долга как для суверенных, так и для корпоративных заемщиков по всему миру увеличится на $1,01 трлн из-за роста процентных ставок - BBG.
❗️ЦБ Индии вышел на Forex с интервенциями для поддержания курса рупии - RTRS
Экономика
?Недостаток координации между денежными властями в мировой экономике может спровоцировать глобальную рецессию, — предупреждает британский историк и экономист Адам Туз.
?Грузовые компании отменяют часть рейсов на фоне низкого спроса на импортную продукцию — The Wall Street Journal.
?Инфляция в Турции ускорилась до 83,45%.
?По итогам сентября годовая потребительская инфляция в Казахстане продолжила резко ускоряться и составила 17,7%, прибавив за месяц 1,8%, что является максимальным значением с июля 2016 года.
?Индекс PMI в производственном секторе Германии снизился до 47,80 пункта в сентябре с 49,10 пункта в августе 2022 года.
?Индекс PMI в производственном секторе еврозоны снизился до 48,40 пункта в сентябре с 49,60 пункта в августе 2022 года.
?Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс говорит, что инфляция, вероятно, снизится до 3% к следующему году.
Политика
?Жаир Бослонару лидирует на выборах президента Бразилии, набирая 48,84% голосов по итогам обработки 4,9% протоколов избирательных комиссий.
?Введение новых санкций ЕС может затянуться, Венгрия, Кипр, Греция и Мальта выступили против потолка цен на российскую нефть.
⚡️ Власти США решили пока воздержаться от ужесточения финансовых санкций против России. В пакет мер за присоединение Донбасса и двух областей, о которых в пятницу объявил Минфин США, не попал Национальный клиринговый центр.
❗️Республиканцы обсуждают планы запуска импичмента президента США.
?Членство Украины в НАТО уже официально поддержали 10 стран Европы: Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния, Словакия, Испания.
⚡️Швейцария не поддерживает идею Зеленского о передаче Украине замороженных российских активов — Минэкономразвития Швейцарии.
⚠️В парламенте Великобритании подняли вопрос о проведении вотума недоверия Лиз Трасс.
?НАТО предупредило союзников о возможных ядерных испытаниях России в Черном море.
?Глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны.
⚡️Страны ЕС согласовали введение потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции.
⚠️США ввели экономические санкции против индийской компании Tibalaji Petrochem, купившей иранскую нефть и продавшей ее Китаю.
Сырьевой рынок
?Рекордно низкое потребление газа в Европе продолжит снижаться и в 2023 году, — МЭА — Bloomberg.
?Венгерская энергокомпания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ на три года, так как растущие цены на него угрожают экономике страны.
?Нефть подорожала на бирже более чем на 4% в преддверии заседания России, Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+, которым нужно согласовать объемы добычи в ноябре.
?Eni начала переговоры с «Газпромом» и австрийским правительством о возможных вариантах возобновления поставок российского газа в Италию.
?Средняя цена Urals в сентябре составила $68.25 за баррель vs $74.73 в августе и $78.41 в июле. Средняя цена Brent в сентябре составила $91 vs $97.5 в августе и $105 в июле. Таким образом, дисконт Brent к Urals в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, составив около $23 (в июне было $30).
?Венгрия - единственная страна ЕС, которая до сих пор получает российский газ.
?Газпром: Утечки из трех ниток "Северных потоков" после разрывов прекратились, из четвертой (нитка В "Северного потока 2") газ откачивают.
?Газпром за 9 месяцев текущего года сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 40.4%.
?ОПЕК+ впервые с 2020г проведут заседание в очном формате и дадут пресс-конференцию после заседания 5 октября.
⚠️ОПЕК+ обсуждает возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн б/с, , исключая добровольные сокращения- RTRS.
?Нефть скоро может вернуться к отметке $100 на сильном снижении добычи ОПЕК+ - CNBC.
?Goldman: сокращение добычи странами ОПЕК+ может побудить инвесторов вернуться на рынок нефти.
?Турция и Ливия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергоресурсов.
Криптовалюты
?Более 12 тыс. криптовалют прекратили торговаться в этом году. Технически эти токены существуют, но они неактивы — Bloomberg.
?Минфин России хочет разрешить всем отраслям международные расчеты в криптовалютах — ПРАЙМ.
?Ким Кардашьян выплатит $1,3 млн SEC из-за рекламы криптовалют.
?Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Агентством финансового мониторинга Казахстана.
⚡️Основатель криптоброкера Celsius Машинский вывел из фирмы $10 млн за несколько недель до того, как заморозил счета клиентов и объявил о банкротстве – FT.
⚡️Ripple впервые не высвободил очередные 1 млрд XRP из эскроу. Компания начала выпускать 1 млрд XRP в начале каждого месяца в 2018 году, чтобы поддержать ликвидность токена, и каждый раз вливала его в оборот.
?Объем торгов на крипто-биржах увеличился на 16% впервые за 3 месяца.
?Венчурные капиталы влили не менее $5,1 млрд в крипто- и блокчейн-индустрию в 3-м квартале на фоне общего падения рынка, объем привлеченных средств сократился почти в 3 раза по сравнению со 2-м кварталом.
?NYDIG привлек $780 млн для своего нового BTC фонда для институционалов.
?CTO Tether: казначейские векселя США составляют 58,1% резервов Tether.
?Банки по всему миру держат на балансах $9.18 млрд в крипте. Это всего лишь 0.14% от всех активов у банков - отчет BIS.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.