Финансовый рынок

📊С 23 ноября начинается одна из самых длинных серий роста S&P 500 - в среднем индекс показывал рост на протяжении 10 дней, до 3 декабря.

📈80%-ное ралли турецкого фондового рынка является наибольшим приростом в мире в 2022 году.

📉Tesla упала на 59,1% с пика в ноябре прошлого года, это вторая по величине просадка на сегодняшний день.

📊В четвертом финансовом квартале продажи HP упали на 11,2% по сравнению с прошлым годом, что было вызвано снижением на 26% количества проданных ноутбуков.

📉Акции Dell подешевели на фоне слабых прогнозов — в третьем квартале 2023 финансового года снижение составило 6%, до $24,7 млрд, при этом аналитики прогнозировали $24,4 млрд.

📣Morgan Stanley: S&P 500, вероятно, достигнет дна в начале следующего года, что станет потрясающей возможностью для покупки.

📊Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) по итогам заседания в восьмой раз увеличил ключевую ставку, на этот раз - на 75 бп до отметки 4.25% годовых.

📌Citigroup прогнозирует продолжение бума IPO на рынках в Персидском заливе в 2023 году. Предполагается, что в следующем году будет проведено еще около десяти листингов.

🗣ЕЦБ следует вновь поднять ставку по депозитам на 75 б.п. в декабре - глава ЦБ Австрии.

💰Дочернюю компанию китайской Alibaba — Ant Group могут оштрафовать более чем на $1 млрд — Reuters.

📣IPO казахстанского КазМунайГаз пройдет и на СПбБирже, цена акции 8406 тенге (около ₽1100), капитализация ₽667 млрд.

💰Саудовская Аравия вложит в ЦБ Турции $5 млрд, чтобы поддержать курс лиры.

Экономика

📣Банки Китая должны усилить кредитную поддержку экономики, включая расширение средне- и долгосрочных кредитов для поддержки инвестиций - Народный банк Китая.

📌Цена на овощи могут вырасти на Украине в декабре на 20% из-за отключений электроэнергии, также прогнозируется дефицит яиц и мяса птицы — UBR.

📊Индекс контейнерных перевозок по итогам прошлой недели снизился на $182, это -7% нед/нед (vs снижения на $277 неделей ранее) до отметки в $2.591 за контейнер, и это уже тридцать восьмая неделя подряд падения расценок.

📌Россия впервые стала крупнейшим поставщиком удобрений в Индию, обогнав Китай. Индия увеличила импорт удобрений из РФ на 371% с 1 апреля.

📊Доля продаж китайских машин в России превысила рекордную отметку в 31%.

🗣 Рост заработной платы по-прежнему отстает от уровня инфляции в большинстве секторов, — Местер из ФРС.

📣Великобритания станет самой слабой экономикой G7 по темпам роста в 2023-2024 годах, — прогноз ОЭСР.

📊Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-октябре вырос на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до $7,439 млрд.

📊Швеция демонстрирует сильнейшее с 1990 года падение цен на рынке недвижимости.

📌Вероятность рецессии в ЕС в след 12 месяцев выросла до 78% с 70% ранее.

📊За последние 7 месяцев денежная масса в США сократилась на 1,5%, что является самым большим снижением за 7-месячный период в истории.

Политика

💰Киев получил второй транш помощи от ЕС в размере 2,5 млрд евро — Минфин.

🗣Вооруженные силы Китая способны обеспечить объединение страны — министр обороны КНР о Тайване.

📣Девятый пакет санкций ЕС против России будет сосредоточен на широком круге физлиц: чиновников, «пропагандистов» и близких к властям топ-менеджеров — Politico.

⚡️Тайвань сообщил о приближении к острову самолетов и кораблей КНР.

⚠️Минфин США разрешил странам ЕС без выхода к морю финоперации с российской нефтью и отвязал от потолка цен нефть, «существенно переработанную» за пределами России.

❗️На Запорожской АЭС произошла нерадиоактивная утечка из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов - МАГАТЭ.

⚡️В КНР усиливаются антиковидные ограничения из-за роста новых случаев Covid.

🗣 Куба осуждает санкции, введенные странами Запада против России, — президент Мигель Диас-Канель Бермуде.

📣Еврокомиссия может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России, — Irish Times.

⚠️Иран объявил о расширении своей программы обогащения урана, — FT.

Сырьевой рынок

🛢Мировые запасы сырой нефти и нефтепродуктов находятся на 5-летнем минимуме.

🗣Россия может быть вынуждена сократить добычу нефти из-за нового пакета санкций, который включает «потолок цен» и запрет на страхование танкерных перевозок - вице-премьер Александр Новак.

⚠️G7 и Евросоюз обсуждают введение ценового потолка на российские поставки нефти на уровне около $60-$70 за баррель, ограничение может быть введено уже в среду, 23 ноября - WSJ.

📣Еврокомиссия предложила потолок цен на газ для ЕС на уровне около $3000 за тысячу кубов. Потолок должен быть введен сроком на год для фьючерсов с исполнением в следующем месяце.

⚡️Китай приостанавливает «некоторые закупки» российской нефти, ожидая введения ценового потолка — Bloomberg.

📣Газпром в декабре сохранит поставки газа в Молдавию на уровне ноября, это лишь 43,5% потребности страны - власти Молдавии.

⚡️Катар и Китай подписали 27-летний контракт на поставку СПГ — OilPrice.

📣Белоруссия просит увеличить тариф транзита нефти на 39% с 1 января 2023 г. - "Транснефть".

📣 «Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз», — компания.

🛢 ЕС предложил добавить 45-дневный переходный период к дате введения потолка цен на нефть, — Bloomberg.

🛢Импортеры нефти и нефтепродуктов в Великобританию должны будут готовы документально доказать, что товар не российского происхождения.

Криптовалюты

💰Кэти Вуд (Ark) увеличила позиции в акциях криптовалютной биржи Coinbase после краха FTX.

📣Цифровой юань угрожает финансовому господству США - The Wall Street Journal.

❗️Криптобиржа Genesis наняла консультанта по реструктуризации, у Genesis на балансе непогашенных кредитов на $2,8 млрд.

📊Капитализация крипторынка упала на 75% до $740 млрд. с пика, который был в конце 2021 года на уровне $3 трлн.

📉Стоимость биткоина упала до $15'615, обновив минимум с ноября 2020 г. на фоне слухов о банкротстве Genesis.

📣BitRiver: Если еще несколько компаний начнут испытывать трудности, то цена BTC может опуститься на 20–25%.

🗣У FTX было более 200 банковских счетов. Но ни один банк не проверял информацию о движении средств на них на предмет отмывания денег, — прокурор.

⚡️Binance отклонила запрос на инвестирование в Genesis.

📊Адресная активность Chainlink достигла самого высокого уровня с мая 2021 года, цена растет, несмотря на падение большинства криптовалют.

⚡️Разработчики децентрализованной биржи Curve Finance выпустили код и официальные документы для скорого запуска децентрализованного стейблкоина Curve под названием crvUSD.