Финансовый рынок
📌Прогнозируется рост числа дефолтов по высокодоходным бондам эмитентов США на фоне повышения ставок.
⚠️Китай приказывает банкам покупать облигации через проп. дески. Спред между 3х-летними корпоративными бондами класса AAA и гос. облигациями сужается.
⚡️ФРС повысил свою базовую ставку на 50 базовых пунктов до целевого диапазона 4,25%-4,5%.
📌ФРС ожидает, что ставка по федеральным фондам составит в среднем 4,4% в конце 2022 года, в конце 2023 года в среднем 5,1%.
🗣Пауэлл: Мы по-прежнему ожидаем, что продолжающееся повышение будет уместным для того, чтобы добиться достаточно ограничительной позиции денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2% с течением времени.
💰Whoosh в ходе IPO разместил акции по нижней границе (185 руб/акц), привлек 2,1 млрд руб. при оценке 20,6 млрд руб — Интерфакс.
💰Российские компании могут направить на дивиденды в декабре-январе более 1 трлн рублей — Forbes.
📌Альфа-банк планирует разместить на Московской бирже юаневые облигации. В понедельник, 19 декабря, он проведет сбор заявок на выпуск двухлетних бондов объемом не более 2 млрд юаней.
💰Илон Маск на этой неделе продал 22 млн. акций Tesla на сумму $3.58 млрд.
📌Фьючерсы на процентную ставку в США теперь ожидают 70% вероятности повышения ставки на 75 б.п. на следующем заседании.
💰Германия планирует выпустить ~539 млрд евро долговых обязательств в 2023 году, облигации на сумму 274 млрд евро и 242 млрд евро будут проданы на денежном рынке.
📌Goldman Sachs подтвердил рейтинг "покупать" по Tesla и снизил ценовой ориентир до $235,00 (с $305,00).
📣ЕЦБ по итогам заседания 15 декабря представит план сокращения объема активов на балансе, достигнувшего 5 трлн евро после многолетнего выкупа облигаций Центробанком.
Экономика
📣Российские миллиардеры стали покупать сразу по два одинаковых автомобиля, второй идет на запчасти — Financial Times.
📊Инфляция в Великобритании снизилась с 41-летнего максимума до 10,7% на фоне снижения цен на топливо.
📌Аналитики Morgan Stanley улучшили прогноз роста ВВП Китая на 2023 год до 5,4% с ожидавшихся ранее 5%, отметив, что быстрое смягчение карантинных ограничений и стимулирующие меры поддержат экономику.
📌ФРС ожидают роста ВВП США на 0,5% в конце 2022 года; 0,5% в 2023 году; 1,6% в 2024 году; 1,8% в 2025 году.
📊Розничные продажи по итогам ноября в Китае упали на рекордные 5,9% (год к году). Это хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали падение на 3,7% - Reuters.
📣 В Турции с января начнут взимать за проживание в отелях налог в 2%.
📊Годовая инфляция в России на 12 декабря ускорилась до 12,65%, — Росстат.
📌Объем торговли между Ираном и Китаем превысит сумму в $30 млрд к концу марта 2023 года.
Политика
❗️США добавят более 30 китайских компаний в черный список.
📣США готовят санкции против Потанина, но Норникель в них не попадет - WSJ.
📣Си Цзиньпин недавно поручил наладить более тесные экономические отношения с Россией - WSJ.
🗣️ Будем усиливать санкционное давление на Россию — канцлер Германии Шольц.
📣Власти Косово подписали в Приштине заявку на вступление в ЕС.
⚡️Албанцы создали свою администрацию в северной части Косовской Митровицы — города, где сербы составляют крупнейшую общину в Косово.
📣Европарламент и чешское председательство Совета ЕС договорились о безвизовом режиме для непризнанного Косова, это должны утвердить все страны ЕС.
❗️У США есть свидетельства о заключении сделки на поставку Ираном баллистических ракет в Россию.
⚡️Канада восстановила санкции в отношении турбин для "Северного потока".
💰Еврокомиссия перевела Украине последний в этом году транш макрофинансовой помощи в 500 млн евро.
💰Британия передаст Украине новый пакет военной помощи на 50 млн фунтов стерлингов.
Сырьевой рынок
📌МЭА прогнозирует рост спроса и цен на нефть в 2023 году на 1,7 млн баррелей в сутки, до 101,6 млн, а также падение добычи в России на 14% к концу первого квартала до 9,6 млн баррелей в сутки.
📣Европа импортирует рекордное количество дизельного топлива в связи с грядущими санкциями против России — Bloomberg.
🗣Эрдоган призвал начать работы по поставкам природного газа из Туркменистана в Европу.
📌Morgan Stanley прогнозирует, что к середине 2023 года цена на нефть марки Brent вернется к отметке $110 за баррель.
🛢Экспорт нефти из РФ в ноябре сохранился на уровне 5,1 млн б/с - МЭА.
📊За первые 9 месяцев 2022 ЕС импортировал 12 миллионов тонн российского СПГ, почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
📣Минэнерго США: запасы нефти в стратегическом резерве страны упали до минимума с января 1984 года, сократившись на 4,7 млн баррелей.
⚠️Британский банк HSBC заявил в среду о том, что прекращает выдавать новые кредиты и финансирование на рынке капитала для новых нефтяных и газовых месторождений.
📣 Индия покупает Urals значительно ниже потолка. Российский эталон был продан со скидкой в $12-15 к бенчмарку — Reuters.
Криптовалюты
📣Goldman Sachs: Жесткие финансовые условия будут препятствовать росту популярности биткоина, и это делает маловероятным повторение высоких показателей доходности, достигнутых в предыдущие годы.
📣Австралия запустит новую систему регулирования криптовалют в 2023 году, чтобы "модернизировать финансовую систему" - Джим Чалмерс, казначей Австралии.
🗣Генеральный директор Binance Чжанпен Чжао предупредил сотрудников о «непростых» временах после возобновления снятия средств клиентами криптобиржи во вторник.
⚡️Суд отказал Сэму Бэнкману-Фриду в выходе под залог и счел его склонным к бегству.
📈 Криптовалюта Toncoin выросла на 42% за 4 дня.
📈Курс Ethereum на этой неделе поднялся до самого высокого уровня с мая 2021 года. Впервые за 5 недель ETH снова превысил отметку $1 335.
📣Во время правления Сэма Бэнкмана Фрида биржа FTX не использовала даже базовые меры защиты кошельков. Они хранили закрытые ключи без шифрования.
📌Ситуация вокруг Binance стабилизировалась — на балансе биржи все еще около $60 млрд в резервах, а чистый отток за сутки составил $3,86 млрд.
⚡️Tether объявил о процедуре постепенного отказа от обеспеченных кредитов в своих резервах.
⚠️Канадская компания Bitfarms, занимающаяся майнингом биткойнов, получила предупреждение от Nasdaq 13 декабря, поскольку цена акций компании остается ниже $1 в течение 30 рабочих дней подряд.
📣PayPal интегрирует свои услуги по покупке, продаже и хранению криптовалют с кошельком MetaMask.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.