Финансовый рынок
?Снижение ликвидности на рынке казначейских облигаций США — самый большой системный риск для финансового рынка со времен пузыря на рынке недвижимости 2007 года, — Bank of America.
?Большинство акционеров Twitter Inc проголосовали за продажу компании социальных сетей Илону Маску за $44 млрд.
?S&P500 теряет почти 3%, NASDAQ - 4%, Dow Jones - 2,6%, FAANG - почти 5% из-за статистики по инфляции в США.
?6 крупнейших технологических компаний США потеряли более $500 млрд капитализации после публикации данных по инфляции за август.
?Опрос Reuters: 44 из 72 экономистов прогнозируют повышение ставки ФРС на 0.75% в сентябре.
❗️Nomura: Ожидаем повышения ставки ФРС на 1% в сентябре.
?Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) выдала свидетельство квалифицированного иностранного инвестора (QFI) Freedom Finance Global. Компания стала первым фининститутом в Центральной Азии, получившим этот статус.
?«Яндекс» выкупил 98,7% выпущенных конвертируемых облигаций Yandex N.V. и готов выкупить оставшиеся 1,3% облигаций.
?Bridgewater: Цены на акции США не вернутся к допандемийным максимумам, т.к. инвесторы сталкиваются с перспективой масштабного обвала рынка и серьезной рецессии.
⚡️Лондонская фондовая биржа не будет работать в день похорон королевы Елизаветы II 19 сентября.
?Доходность двухлетних облигаций США подскочила на 20 б.п. до 3,77% на фоне данных об инфляции.
?Nikkei пишет, что ЦБ Японии готовится к интервенциям в JPY.
Экономика
❗️Чехия вводит потолок цен на газ и электричество: максимум стоимости электроэнергии с ноября - 6 крон за кВт/ч, для газа - 3 кроны за кВт/ч. То есть 0,25 и 0,125 доллара соответственно.
?Индекс потребительских цен в США за август оказался хуже, чем ожидалось. Базовая инфляция выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении инфляция составила 8,3%.
⚠️Нацхолдинг «Байтерек» выведет из-под санкций бывшую казахстанскую «дочку» Сбера и продаст ее. Предположительно, на сделку может уйти до 18 месяцев.
?«Мягкая посадка» становится более вероятным сценарием для мировой экономики, и и это позитивно скажется на рискованных активах, считают стратеги JPMorgan Chase & Co.
?Президент Сербии Александр Вучич подписал соглашение о предоставлении Белграду кредита на $1 млрд под 3% годовых во время визита в ОАЭ и переговоров с шейхом Мохаммедом бен Заидом.
?Индекс текущих экономических условий в Германии в этом месяце обвалился до -60.5 пункта vs -47.6 в июле (прогноз: -52.2).
?Oxford Economics: Экономика США войдет в умеренную рецессию в первой половине следующего года.
?Индекс потребительских цен в Германии в августе 2022 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
?Дефицит бюджета США в августе составил $219,596 млрд против дефицита в $211,052 млрд в июле.
Политика
⚖️Google предъявлены иски на сумму $25,4 млрд в суды Великобритании и Нидерландов.
?Минпромторг признал отставание российских технологий в области микроэлектроники на 10-15 лет от мирового уровня.
?США рассматривают возможные варианты санкций против Китая, чтобы предотвратить его нападение на Тайвань.
?Финляндия НЕ будет полностью запрещать или приостанавливать действующие туристические визы россиян.
❌ Дания, Нидерланды, Бельгия, Словакия, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша больше не принимают от российских туристов документы на получение виз — Ассоциация туроператоров России.
?Армения инициировала заседание совета ОБСЕ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
?Франция созывает заседание Совета безопасности ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе.
⚠️Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Засем.
Сырьевой рынок
?Евросоюз отказался от идеи ограничить цены на российский газ, но хочет ввести налог на сверхприбыль нефтяных и газовых компаний — The Guardian.
?Мировой рынок топлива останется напряженным еще долгие годы, согласно новому отчету IEF и S&P Global — Oil Price.
?Доходы России от продажи энергоносителей упали до 14-месячного минимума из-за последствий санкций.
?Стоимость урана с середины августа поднялась на 7%, превысив отметку в $50 за фунт. Из-за энергокризиса многие участники рынка прогнозируют дальнейшее повышение - Financial Times.
?ОПЕК в своем сентябрьском ежемесячном обзоре, оставила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 и 2023 году неизменными на уровне 100.3 млн. бс и 102.7 соответственно. Оценка спроса на нефть OPEC понизилась с 29.78 млн бс. до 28.85 млн. бс.
?ОПЕК сохранила прогноз по уровню добычи нефти вне организации в 2022 году на уровне 65,8 млн баррелей в сутки, в 2023 году — на уровне 67,5 млн баррелей в сутки.
?Morgan Stanley: Снижаем оценки средней цены на нефть до $98 в III кв. и до $95 в IV кв. из-за растущих опасений рецессии в крупнейших экономиках мира.
?США рассматривают возможность закупки нефти по цене около $80 для пополнения резервов.
Криптовалюты
?Капитализация BUSD побила исторический максимум, достигнув $20 млрд, в результате автоконвертации на Binance.
?Недельный объем транзакций в NFT на Solana(SOL) превысил 1 млн.
⚡️SWIFT запускает пилотный блокчейн проект.
?С 1 августа 2022 года Web3-игры и проекты связанные с метавселенной привлекли $748 млн финансирования.
?CEO BitOK: Такой рисковый актив, как биткоин, не может расти против тренда. Поэтому временные отскоки, либо спекулятивные бычьи ловушки нельзя воспринимать, как тренд к росту.
⚡️В то время как слияние Ethereum ожидается менее чем через 48 часов, накопление ETH на депозитном контракте Ethereum 2.0 значительно ускорилось. Общий баланс счета превысил 13,7 млн ETH, что на данный момент составляет более $23,5 млрд.
⚡️При поддержке Charles Schwab, Citadel Securities, Fidelity Digital, Paradigm, Sequoia Capital и Virtu Financial, запускается биржа цифровых активов EDX Markets.
?Trust Wallet объявил, что теперь поддерживает Solana dApps.
?Средний хэшрейт биткоина за 7 дней достиг исторического максимума, поскольку публичные майнинговые компании подключают свои новые машины.
?Paramount Pictures подала заявку на регистрацию товарных знаков связанных с NFT и метавселенными.
⚠️Палата цифровой торговли (CDC), защищающая права инвесторов в США, обвинила SEC в необоснованном регулировании криптоиндустрии.
?CEO FTX: многие игроки на рынке уже не смогут вовремя подготовиться к переходу ETH на PoS. Многие не захотят. Из-за этого, большинство из них уйдут с рынка.
?Артур Хейс купил опционов колл на ETH со страйком $3 000 к концу 2022 г.
⚡️Минфин США разрешит гражданам США вывести заблокированные средства из Tornado Cash, но только те средства, которые зависли нерассчитанными после введения санкций против миксера в августе.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.