2024年9月18日每日市场展望

Munnelly的宏观一分钟…

“美联储决策日”

由于亚洲股市表现不一，交易员们考虑美联储当天晚些时候超大规模降息的可能性。美元兑日元大幅下跌，扭转了周二的涨势。这一下跌归因于美国零售销售数据意外强劲，人们认为该数据削弱了美联储采取激进宽松政策的理由。此外，欧元走强，收复了前一天几乎全部的跌幅。美联储以大幅降息 50 个基点启动宽松周期的可能性在亚洲市场波动，从周二同一时间的 67% 下降到当天早些时候的 63%。尽管如此，这种可能性再次达到 65%，凸显了市场的紧张情绪。日经指数最初上涨 0.72%，抹去了周二 1% 的跌幅，因为日本股市是该地区唯一录得大幅上涨的股市。基准指数继续受到美元兑日元汇率的影响；因此，日经指数逆转早盘涨势，下跌 0.6%。在假期延长的周末后重返市场后，中国投资者仍对蓝筹股避之不及，导致市场小幅走低，恒生指数是唯一上涨的亚洲主要市场，上涨 1.3%。

彭博社报道称，诺和诺德预计其糖尿病药物 Ozempic 将列入美国政府 2027 年价格谈判名单。欧洲公司新闻版块将密切关注这一发展。德国商业银行可能会延续近期的波动。德国财政部否认了有关其仍致力于出售其在该银行全部股份的报道，尽管 UniCredit 可能有意收购该银行。欧元区唯一值得注意的数据是区域通胀数据发布。

在英国，8 月份通胀数据与预期基本一致。核心利率同比上涨 0.3 个百分点至 3.6%，而总体 CPI 同比保持不变，为 2.2%。服务业 CPI 同比也上涨 0.4 个百分点至 5.6%，与预期一致。因此，货币政策委员会似乎很可能在明天的会议上维持利率在 5% 不变。

谈到美联储，FOMC 传达其决定的方式将非常重要，因为市场对美联储决定的定价在 25-50 个基点之间波动。考虑经济预测摘要的更新及其如何纳入点阵图将至关重要。鉴于夏季通胀数据的改善，PCE 和核心 PCE 预测可能会小幅下调，扭转 6 月份的增长势头。然而，似乎也需要对增长前景进行小幅调整（下调）并提高美联储对失业率的假设（这是“双重使命”另一面的关键组成部分），才能证明降息幅度更大。这一过程可能始于 6 月份，当时预计明年失业率将上升十分之一个百分点。然而，自那以后，报告的失业率已升至 4.2%，招聘放缓的趋势仍在继续。这肯定会导致美联储在未来几年调整对该水平的预期。随后，这将证实通过提前降息来加快调整当前限制性货币政策的理由。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 美国零售销售月率增长（月率）8 月：0.1%（预期 -0.2%；前值 1.0%）

  • 美国工业生产（月率）8 月：0.8%（预期 0.2%；前值 -0.9%）

  • 加拿大 CPI NSA（月率）8 月：-0.2%（预期 0.0%；前值 0.4%）

  • 黎巴嫩传呼机爆炸致数十名真主党成员受伤

  • 以色列将确保北方战线对抗真主党作为战争目标

  • 乌克兰盟友开始考虑停火如何发挥作用

  • 债券交易员倾向于美联储在“抛硬币”决定中降息半个百分点

  • 交易员加大对英格兰银行降息的押注

  • 法国银行预测明年通胀率将放缓至 1.5%

  • 美国寻求 600 万桶石油用于石油出口低油价下储备

  • 由于人工智能延迟导致需求降温，iPhone 16 在中国已经打折出售

  • 摩根大通与苹果谈判从高盛接管信用卡

  • 埃森哲将推迟大部分促销活动六个月

（来源：可靠的金融新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正在为潜在的波动做准备，为交易者带来机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了美国大选 - 交易者中心，这是一种全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0950-55 (758M), 1.0985-95 (1.01BLN)

  • 1.1000-10 (2.43LN), 1.1020-25 (637M), 1.1050-60 (533M)

  • 1.1100 (721M), 1.1125-35 (1.45BLN), 1.1175-85 (355M)

  • 1.1200 (1.3BLN)

  • USD/CHF: 0.8415 (450M), 0.8550 (260M), 0.8640 (390M)

  • EUR/CHF: 0.9535 (200M), 0.9575 (351M)

  • EUR/GBP: 0.8380 (1.04BLN), 0.8500 (253M)

  • GBP/USD: 1.3000 (2.1BLN), 1.3050 (706M)

  • AUD/USD: 0.6600 (319M), 0.6650 (262M), 0.6750 (443M)

  • NZD/USD: 0.5950 (565M). USD/CAD: 1.3500-10 (316M)

  • 1.3550 (370M), 1.3570 (375M)

  • EUR/JPY: 159.55 (395M). EUR/SEK: 11.30 (601M)

  • USD/JPY: 140.00 (612M), 140.45-50 (500M), 141.00 (1.12BLN)

  • 141.25 ( 200M), 141.50 (500M), 142.00 (682M)

  • 142.25 (918M), 142.50 (625M), 143.00 (1.5BLN)

CFTC数据13/9/24

  • 欧元净多头仓位为 81,433 份合约

  • 日元净多头仓位为 55,770 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -21,304 份合约

  • 英镑净多头仓位为 90,288 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位削减 6,179 份合约至 985,040 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位削减 18,194 份合约至 253,368 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位增加 19,278 份合约至 1,022,105 份合约

技术与交易观点

SP500 看涨高于看跌低于 5600

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 5550 开盘 5500

  • 主要支撑位 5475

  • 主要目标是 5700

EURUSD 看涨高于看跌低于 1.1140

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 低于 1.09 开盘 1.0850

  • 主要阻力位 1.1150

  • 主要目标 1.0950

GBPUSD 看涨高于看跌低于 1.3190

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 1.3050 开盘 1.2960

  • 主要支撑位为 1.2730

  • 主要目标为 1.3390

USDJPY 看涨高于看跌低于 141

  • 每日VWAP 看涨

  • 周 VWAP 看跌

  • 141 以上开盘 143.70

  • 主要阻力位 e143.70

  • 主要目标是 138.50

XAUUSD 看涨 高于看跌 低于 2530

  • 每日 VWAP 看涨

  • 周 VWAP 看涨

  • 2500 以下开盘 2460

  • 主要支撑位 2430

  • 主要目标是 2598

BTCUSD 看涨 高于看跌 低于 58000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 周 VWAP 看涨

  • 54000 以下开盘 50000

  • 主要支撑位 500000

  • 主要目标是 700000